Cómo podrían reaccionar los inversores ante el avance del Quantum Nighthawk de IBM y su impacto en el crecimiento a largo plazo (IBM)

• A principios de este mes, IBM anunció avances en computación cuántica en la Quantum Developer Conference, desvelando el nuevo procesador Quantum Nighthawk, equipado para manejar circuitos con un 30% más de complejidad y cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025. Estos avances reflejan la acelerada hoja de ruta de IBM hacia la ventaja cuántica y la computación tolerante a fallos, con hitos que se están logrando antes de lo previsto y que señalan una creciente actividad en el sector.
• Examinaremos cómo el último avance de IBM en computación cuántica podría remodelar su narrativa de beneficios a largo plazo y su posicionamiento competitivo.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de International Business Machines

El atractivo inversor de IBM se basa en la creencia en su transformación a través de la IA, la nube híbrida y, ahora, la computación cuántica. La reciente presentación del procesador Quantum Nighthawk, capaz de manejar circuitos un 30% más complejos y cuyo lanzamiento comercial está previsto para finales de 2025, supone un avance, pero es poco probable que cambie inmediatamente el catalizador más crítico a corto plazo: la sólida adopción de la IA y la nube por parte de las empresas. Los riesgos a corto plazo ligados a las presiones macroeconómicas y la demanda de consultoría no se ven afectados por estos hitos cuánticos por ahora.

Entre los anuncios recientes, la selección de IBM para la Fase B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica de DARPA es muy relevante. Esto supone un reconocimiento de los avances de IBM en tecnología cuántica por parte de las principales partes interesadas del sector público, lo que puede influir en las percepciones sobre el posicionamiento competitivo de IBM y su canal de innovación, factores que apuntalan los catalizadores a más largo plazo.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de los avances tecnológicos, la volatilidad de las divisas sigue suponiendo un riesgo para las previsiones de ingresos y flujo de caja libre de IBM....

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Las perspectivas de International Business Machines prevén unos ingresos de 74.400 millones de dólares y unos beneficios de 10.500 millones de dólares para 2028. Para lograrlo sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 5,1% y un aumento de los beneficios de 4.600 millones de dólares desde los 5.900 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de International Business Machines arrojan un valor razonable de 287,09 dólares, un 6% a la baja respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Mientras que la visión de referencia ve a IBM en la senda del crecimiento constante, los analistas más pesimistas preveían un crecimiento anual de los ingresos de sólo el 4,6% y unos beneficios de 8.800 millones de dólares para 2028. Estas proyecciones de gama baja ponen de relieve una perspectiva mucho más cautelosa sobre los retos de IBM como proveedor de nube. Tenga en cuenta que estas estimaciones se hicieron antes de las noticias recientes, por lo que ahora puede ser un buen momento para ver cómo se apilan sus perspectivas.

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