BOX logo

BoxInforme acción NYSE:BOX

Capitalización bursátil US$4.8b
Precio de las acciones
US$32.99
Mi valor justo
AN
AnalystConsensusTarget
US$35
6.0% infravalorado descuento intrínseco
1Y17.7%
7D1.7%
Valor de la cartera
​
Ver

Box, Inc.

Informe acción NYSE:BOX

Capitalización de mercado: US$4.8b

Box (BOX) Resumen de Acciones

Box, Inc. ofrece una plataforma de gestión de contenidos en la nube que permite a organizaciones de diversos tamaños gestionar y compartir sus contenidos desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo en Estados Unidos y Japón. Saber más

Análisis fundamental de BOX
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 43.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 80.9% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 13.2% al año durante los próximos 3 años

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


BOX Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BOX logo
Box
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

AI And Enterprise Advanced Will Improve Services Amid Margin Challenges

Key Takeaways Adoption of Box's AI technology and intelligent content management offerings could increase revenue per customer and positively impact revenue and gross margins. Strategic partnerships and a shift towards AI consumption models may expand reach and improve sales efficiency, leading to higher billings and operating leverage.
View narrative
US$35.09
FV
6.0% infravalorado descuento intrínseco
9.06%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
BOX logo
Box
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Cloud And AI Trends Will Redefine Digital Work Amid Risks

Key Takeaways AI-powered product innovation and usage-based pricing position Box to accelerate revenue growth, expand margins, and drive greater enterprise customer value. Expanded integrations, regulatory-driven demand, and operational discipline deepen market penetration in regulated industries and strengthen recurring revenue streams.
View narrative
US$45.00
FV
26.7% infravalorado descuento intrínseco
10.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
BOX logo
Box
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Competition From Microsoft 365 And Google Workspace Will Crush Margins

Key Takeaways Intense competition from integrated productivity suites and commoditized storage pressures Box's pricing power, margins, and customer retention. Regulatory barriers and lack of clear product differentiation hinder Box's global growth and make revenue increasingly volatile and unpredictable.
View narrative
US$23.82
FV
38.5% sobrevalorado descuento intrínseco
8.19%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View Box Community

Competidores de Box, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Box
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$32.99
Máximo en las últimas 52 semanasUS$38.80
Mínimo de 52 semanasUS$25.96
Beta0.90
Cambio en 1 mes-3.37%
Variación en 3 meses6.59%
Cambio de 1 año17.70%
Variación en 3 años16.00%
Variación en 5 años83.79%
Variación desde la OPV42.01%

Noticias y actualizaciones recientes

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Recent updates

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Box Stock: AI Offerings To Drive Revenue Acceleration

Jun 04

Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Sep 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%

Sep 05
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
author-image

Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Aug 24
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Aug 09
Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Jul 25
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Jul 12
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 12
Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go

May 29

Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

May 23
Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

May 02
At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable

Mar 23

Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 14
Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Box: Demonstrating Resiliency

Mar 07

Box: Undervalued SaaS Play With New Growth Drivers

Feb 15

Box (NYSE:BOX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 09
Box (NYSE:BOX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Box, Inc. (NYSE:BOX) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 05
Box, Inc. (NYSE:BOX) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Box: Long-Term Value Buy

Dec 06

Rentabilidad de los accionistas

BOXUS SoftwareMercado US
7D1.7%0.03%1.0%
1Y17.7%30.5%18.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de BOX fueron inferiores a los de la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del 30.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: BOX igualó el mercado US, que obtuvo un rendimiento del 18% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement5.5%
Software Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: BOX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de BOX (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20052,810Aaron Leviewww.box.com

Box, Inc. ofrece una plataforma de gestión de contenidos en la nube que permite a organizaciones de diversos tamaños gestionar y compartir sus contenidos desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo en Estados Unidos y Japón. La plataforma de software como servicio de la empresa permite a los usuarios trabajar con sus contenidos según sus necesidades, desde colaboración externa segura y espacios de trabajo hasta procesos de firma electrónica y flujos de trabajo de contenidos que mejoran la productividad de los empleados y aceleran los procesos empresariales. También ofrece aplicaciones web, móviles y de escritorio de sus soluciones en una plataforma, así como la posibilidad de desarrollar aplicaciones personalizadas.

Resumen de fundamentos de Box, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Box con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de BOX
Capitalización bursátilUS$4.78b
Beneficios(TTM)US$193.57m
Ingresos (TTM)US$1.10b
24.7x
Ratio precio-beneficio (PE)
4.3x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está BOX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de BOX
IngresosUS$1.10b
Coste de los ingresosUS$229.73m
Beneficio brutoUS$872.02m
Otros gastosUS$678.45m
BeneficiosUS$193.57m

Últimos beneficios comunicados

Apr 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.34
Margen bruto79.15%
Margen de beneficio neto17.57%
Ratio deuda/patrimonio304.5%

¿Cómo se ha desempeñado BOX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/25 00:18
Precio de las acciones al final del día2025/07/25 00:00
Beneficios2025/04/30
Ingresos anuales2025/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Box, Inc. está cubierta por 26 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research