Qué significa para los accionistas el auge de Workday (WDAY) en la adopción de IA

• Workday acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre fiscal 2026, con unos ingresos por suscripciones de 2.430 millones de dólares y un beneficio neto de 252 millones de dólares, al tiempo que ha aumentado sus previsiones para todo el año y para el cuarto trimestre a medida que los productos basados en IA ganan tracción y las recientes adquisiciones refuerzan su oferta.
• Más del 75% de los principales clientes de Workday utilizan ya sus soluciones basadas en IA, lo que subraya un rápido cambio hacia la adopción de la IA en las aplicaciones empresariales en la nube y contribuye a unos sólidos márgenes operativos.
• Examinaremos cómo la mayor adopción por parte de los clientes de los productos impulsados por IA de Workday está influyendo en sus perspectivas de crecimiento y en su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Workday

Para ser accionista de Workday, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para capitalizar el cambio hacia la nube y las soluciones empresariales basadas en IA, impulsando un crecimiento sostenible de los ingresos por suscripciones. Los últimos resultados trimestrales, que superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficios, refuerzan la tracción de la IA de la empresa, pero no reducen materialmente el riesgo a corto plazo de ciclos de demanda impredecibles, especialmente de los clientes de la enseñanza superior y el sector público. El catalizador más importante a corto plazo sigue siendo la amplia adopción de los productos de IA de Workday, mientras que un riesgo clave es la continua incertidumbre macroeconómica que afecta a los presupuestos de los clientes.

Entre varios anuncios recientes, destaca el lanzamiento de Workday GO, una plataforma diseñada para simplificar los RRHH y las finanzas de las medianas empresas. Al hacer accesibles a un mercado más amplio funciones avanzadas de nómina e IA, esto apoya directamente uno de los principales catalizadores del crecimiento de Workday: ampliar su mercado total abordable y profundizar en la adopción de nuevas líneas de productos por parte de los clientes.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que algunos sectores verticales, como la educación superior, todavía pueden...

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La narrativa de Workday prevé unos ingresos de 12.900 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 13,0% y un aumento de los beneficios de 1.200 millones de dólares desde los 583,0 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Workday arrojan un valor razonable de 277,28 dólares, un 29% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de Workday realizadas por la comunidad Simply Wall St, que oscilan entre 233 y 348 dólares por parte de 11 colaboradores, muestran amplias diferencias en las perspectivas. Con la demanda de los clientes aún sujeta a oscilaciones de las condiciones económicas y la financiación específica del sector, puede explorar cómo otros ven el crecimiento y los factores de riesgo aquí.

Explore otras 11 estimaciones del valor razonable de Workday: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 233,00 $!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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