VeriSign, Inc. acaba de batir el BPA en un 9,6%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

La semana pasada se publicaron los resultados anuales más recientes de VeriSign, Inc.(NASDAQ:VRSN), un hito importante en el viaje de la empresa para construir un negocio más fuerte. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 1.500 millones de dólares coincidieron con las previsiones de los analistas, VeriSign sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 7,90 dólares por acción, ligeramente por encima de lo esperado. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de VeriSign

Tras los últimos resultados, los cuatro analistas que cubren VeriSign prevén ahora unos ingresos de 1.580 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora creíble del 6,1% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción sea de 7,92 dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1.600 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,17 dólares en 2024. Así que parece que ha habido un pequeño descenso en el sentimiento general tras los últimos resultados: no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas sí han hecho una pequeña rebaja en sus previsiones de beneficios por acción.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente invariable en 223 USD, lo que da a entender claramente a los analistas que no se espera que el descenso previsto de los beneficios repercuta demasiado en la valoración. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre VeriSign, con el analista más alcista valorándola en 241 dólares y el más bajista en 200 dólares por acción. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de VeriSign se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 6,1% hasta finales de 2024 notablemente superior a su crecimiento histórico del 4,5% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 10% anual. Así que está claro que a pesar de la aceleración del crecimiento, se espera que VeriSign crezca significativamente más despacio que la media del sector.

Conclusión

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que VeriSign podría enfrentarse a vientos en contra. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a un peor comportamiento que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo en 223 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para que los inversores la tengan en cuenta. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para VeriSign hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para VeriSign (¡una no se puede ignorar!) que debe tener en cuenta.

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