Los mediocres resultados de Sprout Social, Inc. (NASDAQ:SPT) provocan una caída del 26% en su cotización

La cotización de las acciones de Sprout Social, Inc.(NASDAQ:SPT) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una sustancial caída del 26%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes termina un año para olvidar al bloquear una caída del 58% en el precio de la acción.

Después de una caída tan grande en el precio, Sprout Social puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 3,5x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,7x e incluso P/S superiores a 10x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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Cómo se ha comportado Sprout Social

Sin duda, Sprout Social ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros caiga en picado, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con un precio de la acción acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Sprout Social necesitaría producir un crecimiento lento que está a la zaga de la industria.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un excelente aumento del 22%. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 116%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 12% anual, según las estimaciones de los doce analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es sustancialmente inferior al 20% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Sprout Social es inferior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Sprout Social?

Los movimientos hacia el sur de las acciones de Sprout Social significan que su P/S se encuentra ahora en un nivel bastante bajo. Aunque la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Sprout Social reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores están contribuyendo a su bajo P/S. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que el P/S suba más en el futuro.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 1 señal de advertencia para Sprout Social que deberías tener en cuenta.

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