El mercado no ve con buenos ojos los ingresos de Sprout Social, Inc. (NASDAQ:SPT) y sus acciones caen un 30%.

Desafortunadamente para algunos accionistas, el precio de las acciones de Sprout Social, Inc.(NASDAQ:SPT) ha caído un 30% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 53% durante ese tiempo.

Después de una caída tan grande en el precio, Sprout Social puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 2,1x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 5x e incluso P/S superiores a 12x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Sprout Social?

El crecimiento de los ingresos logrado por Sprout Social en el último año sería más que aceptable para la mayoría de las empresas. Tal vez el mercado esté esperando que este rendimiento aceptable de los ingresos caiga en picado, lo que ha mantenido la P/S contenida. Si te gusta la empresa, esperas que no sea así para poder comprar algunas acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan deprimido como el de Sprout Social es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir decididamente a la zaga de la industria.

En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 18% en sus ingresos. Los ingresos también han aumentado un 89% en total desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 20% durante el próximo año, materialmente por debajo de las recientes tasas de crecimiento anualizado a medio plazo de la empresa.

Con esta información, nos parece extraño que Sprout Social cotice a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

La última palabra

Las acciones de Sprout Social se han desplomado y su PER ha seguido el mismo camino. Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior de valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro examen de Sprout Social reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su P/S tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 1 señal de advertencia para Sprout Social que hay que tener en cuenta.

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