¿Deberían los inversores de Synopsys (SNPS) actuar ante la alianza de NVIDIA por 2.000 millones de dólares y su participación en AI?

• En el último trimestre, Synopsys comunicó unos ingresos de 2.254,86 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, cifra significativamente superior a la del año anterior, mientras que los ingresos netos descendieron a 448,7 millones de dólares. Asimismo, emitió unas previsiones de ingresos de hasta 2.415 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y de hasta 9.660 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026.
• A principios de diciembre, NVIDIA estrechó su relación con Synopsys a través de un acuerdo plurianual de colaboración en inteligencia artificial y computación acelerada y una inversión de 2.000 millones de dólares en acciones a un precio de 414,79 dólares por acción, lo que refuerza la posición de las herramientas de Synopsys en los flujos de trabajo de diseño de chips y sistemas avanzados.
• A continuación examinaremos cómo la alianza ampliada con NVIDIA, que combina capital y colaboración en tecnología de IA, podría remodelar la actual narrativa de inversión de Synopsys.

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Resumen de la narrativa de inversión de Synopsys

Para poseer Synopsys, debe creer en su papel como proveedor principal de herramientas de diseño y simulación para chips y sistemas cada vez más complejos y centrados en la IA. El catalizador clave a corto plazo es la ejecución satisfactoria de la integración de Ansys y la estrategia más amplia de silicio a sistemas, mientras que el mayor riesgo actual es que la creciente complejidad, los recortes de personal y el trabajo de integración sigan presionando los márgenes, como ya se reflejó en los menores ingresos netos del cuarto trimestre de 2025; el acuerdo con NVIDIA no elimina ese riesgo, pero puede ayudar a mantener la competitividad futura del producto.

La ampliación de la colaboración con NVIDIA, unida a la inversión de 2.000,0 millones de dólares a 414,79 dólares por acción, es el anuncio reciente más claro en relación con el catalizador de Synopsys para convertirse en una plataforma de ingeniería completa, desde el silicio hasta los sistemas. Una mayor alineación técnica y comercial con la pila de IA y computación acelerada de NVIDIA podría profundizar con el tiempo el papel de Synopsys en los flujos de trabajo de diseño de chips y sistemas de IA, reforzando la tesis de crecimiento a más largo plazo mientras los retos de integración, exportación y monetización de IP permanecen en un segundo plano.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que la integración de Ansys, el aumento de la deuda y la reducción del 10% de la plantilla aún podrían...

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La narrativa de Synopsys prevé unos ingresos de 12.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.700 millones de dólares para 2028.

Descubra cómo las previsiones de Synopsys arrojan un valor razonable de 556,73 dólares, un 23% más que su precio actual.

Otras perspectivas

Seis estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 451 y 557 dólares por acción, lo que subraya lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. En este contexto, la pesada carga de trabajo de integración de Synopsys y la presión sobre los márgenes hacen que sea especialmente importante comparar varias perspectivas independientes sobre la sostenibilidad real de la actual historia de crecimiento a nivel de IA y sistemas.

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