Las acciones de Rimini Street, Inc. (NASDAQ:RMNI) se disparan un 27% aunque su precio y su negocio siguen por detrás del sector

Las acciones de Rimini Street, Inc.(NASDAQ:RMNI) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 27% sólo en el último mes. Desde un punto de vista más amplio, aunque no tan fuerte como el mes pasado, la ganancia anual del 16% también es bastante razonable.

Aunque su precio ha subido, Rimini Street todavía puede parecer una buena oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/V") de 0,8x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 6,1x e incluso P/V superiores a 13x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Rimini Street?

Rimini Street no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán mejoras antes de considerarla un buen valor.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Rimini Street?

El ratio P/S de Rimini Street sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, un rendimiento mucho peor que el del sector.

Si repasamos el último año de ingresos, la empresa obtuvo un resultado que apenas se desvió del de hace un año. Afortunadamente, unos cuantos años buenos antes de eso significa que todavía fue capaz de aumentar los ingresos en un 18% en total durante los últimos tres años. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Por lo que respecta a las perspectivas, el año que viene se prevé un descenso de los ingresos del 6,6%, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa. Con una previsión de crecimiento del 17% para el sector, el resultado es decepcionante.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Rimini Street se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. No obstante, no hay garantía de que la PER haya tocado suelo todavía con unos ingresos que van a la inversa. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

Lo más importante

La reciente subida de la cotización de Rimini Street sigue sin situar su PER en la media del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Rimini Street reveló que sus perspectivas de reducción de ingresos contribuyen a su bajo PER. Dado que otras empresas del sector prevén un crecimiento de los ingresos, las malas perspectivas de Rimini Street justifican su bajo ratio P/S. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Rimini Street (¡una es un poco preocupante!) que debería tener en cuenta.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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