OneSpan Inc. acaba de registrar un beneficio por acción superior en un 60%: Esto es lo que los analistas prevén a continuación

Es posible que los accionistas se hayan dado cuenta de que OneSpan Inc.(NASDAQ:OSPN) presentó sus resultados anuales la semana pasada por estas fechas. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 6,6% hasta los 16,04 dólares la semana pasada. Los ingresos fueron de 243 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 1,46 dólares, un impresionante 60% por encima de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los cuatro analistas que cubren OneSpan prevén ahora unos ingresos de 248,7 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 2,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios estatutarios por acción caigan un 30%, hasta 1,05 dólares, en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 248,5 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,95 dólares en 2025. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, parece que los analistas son ahora más optimistas.

Los analistas han subido sus precios objetivos a raíz de la mejora de los beneficios, y el precio objetivo de consenso ha subido un 12%, hasta 19,33 dólares. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los objetivos de precios de los analistas. En la actualidad, el analista más alcista valora OneSpan en 23,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 15,00 dólares. Esto demuestra que sigue habiendo cierta diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de OneSpan se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 2,3% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 0,1% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 12%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento futuro son mejores que las del pasado reciente, se espera que OneSpan crezca más despacio que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de OneSpan para el próximo año. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones indican que se comportarán peor que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de OneSpan- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Por ejemplo, OneSpan tiene una señal de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

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