Resultados positivos: Nutanix, Inc. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han estado actualizando sus modelos.

Los accionistas de Nutanix, Inc.(NASDAQ:NTNX) estarán satisfechos esta semana, ya que la cotización de sus acciones ha subido un 10%, hasta 76,89 dólares, tras sus últimos resultados trimestrales. Los ingresos fueron de 655 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,19 dólares, un impresionante 34% por encima de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Nutanix de 16 analistas es de unos ingresos de 2.510 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un sólido aumento del 8,3% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios mejoren y que Nutanix obtenga un beneficio estatutario de 0,22 dólares por acción. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 2.460 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,20 dólares en 2025. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Nutanix tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso subió un 8,1%, hasta 88,57 dólares, lo que sugiere que las estimaciones de beneficios más elevadas también repercuten en la valoración del valor. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que puede ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Nutanix en 100,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 73,11 dólares. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen algunas opiniones diferentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos están apostando por el éxito salvaje o el fracaso absoluto.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con el rendimiento pasado de Nutanix como con el de sus homólogas del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Nutanix se acelere de forma significativa, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 17% hasta finales de 2025, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 13% anual en los últimos cinco años. En cambio, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 12% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Nutanix crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Nutanix el año que viene. Afortunadamente, también han reconfirmado sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Nutanix. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Nutanix hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Nutanix que debe tener en cuenta.

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