El debut de las herramientas de inteligencia artificial podría cambiar las reglas del juego de monday.com (MNDY)

• El 28 de agosto de 2025, monday.com participó en la cumbre Gartner Digital Workplace Summit celebrada en Tokio, donde la directora nacional, Noa Miyajima, presentó el lanzamiento de tres nuevas funciones basadas en IA, Monday Magic, Vibe y Side Kick, diseñadas para impulsar el compromiso y la innovación de los usuarios.
• Esta innovación de producto subraya los esfuerzos continuos de la empresa por reforzar la diferenciación y la retención de clientes a medida que el panorama del lugar de trabajo digital evoluciona rápidamente.
• Analizaremos cómo la introducción de herramientas basadas en IA como Monday Magic podría afectar al potencial de crecimiento a largo plazo y a las perspectivas de rentabilidad de monday.com.

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Recapitulación de la inversión en monday.com

Para poseer acciones de monday.com, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para capitalizar el cambio global hacia la transformación digital y la mayor adopción de SaaS, especialmente en medio de una fuerte competencia y una inversión continua en crecimiento. Aunque los recientes lanzamientos de productos impulsados por IA en la Cumbre Digital Workplace de Gartner pueden reforzar la diferenciación de la plataforma, el catalizador más apremiante a corto plazo, mantener una fuerte adopción por parte de los clientes empresariales, sigue sin cambiar. El riesgo clave sigue siendo la presión sobre los márgenes derivada del elevado gasto en I+D y marketing, que puede no verse afectado materialmente por estos lanzamientos de productos a corto plazo.

De los anuncios recientes, destaca la introducción de Monday Magic por su potencial para mejorar la automatización y la personalización del flujo de trabajo. Dado que los clientes buscan cada vez más soluciones basadas en IA, herramientas como Monday Magic podrían reforzar la retención de usuarios y los ingresos medios por usuario, ayudando a monday.com a obtener más valor de su actual expansión empresarial y su estrategia multiproducto.

Pero aunque esta innovación parece prometedora, los inversores no deberían pasar por alto el riesgo de compresión de márgenes que supone el aumento del gasto y la ralentización del crecimiento de las PYME...

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La narrativa de monday.com prevé unos ingresos de 2.000 millones de dólares y unos beneficios de 157,5 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 22,9% y un aumento de los beneficios de 117,5 millones de dólares desde los 40,0 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de monday.com arrojan un valor razonable de 282,46 $, un 51% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han proporcionado 11 estimaciones de valor razonable para monday.com, que oscilan entre 182,25 y 343,44 USD por acción. Con un abanico de opiniones tan amplio, está claro que las opiniones varían significativamente, sobre todo porque el elevado gasto continuado en I+D y ventas podría tener un amplio impacto en la rentabilidad futura.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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