La solidez del tercer trimestre, las mayores previsiones para 2026 y la actividad de recompra, ¿cambian los argumentos a favor de MongoDB (MDB)?

• En el último trimestre, MongoDB, Inc. declaró unos ingresos en el tercer trimestre de 2025 de 628,31 millones de dólares y una pérdida neta de 2,01 millones de dólares, emitió unas previsiones de ingresos más elevadas para el cuarto trimestre y para todo el año 2026, y completó una recompra de 351,69 millones de dólares que cubría el 1,77% de sus acciones.
• En conjunto, los resultados más sólidos, las perspectivas mejoradas y la recompra completada sugieren la confianza de la dirección en la trayectoria de crecimiento de MongoDB y en las prioridades de asignación de capital.
• A continuación analizaremos cómo la mejora de las previsiones de ingresos para 2026 influye en la actual narrativa de inversión de MongoDB y en las perspectivas sobre la calidad de los beneficios.

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Resumen de la narrativa de inversión en MongoDB

Para poseer MongoDB, creo que es necesario creer que su plataforma de base de datos centrada en Atlas puede seguir ganando cargas de trabajo empresariales, incluso a medida que la competencia y las opciones de código abierto se intensifican. Los últimos resultados y la mejora de las previsiones de ingresos para 2026 respaldan la historia de crecimiento a corto plazo, mientras que el mayor riesgo sigue siendo que las bases de datos nativas de la nube rivales y los almacenes de documentos de código abierto presionen los precios y los márgenes. La recompra de 351,69 millones de dólares no cambia sustancialmente ese riesgo, pero compensa ligeramente el crecimiento del número de acciones.

La mejora de las previsiones de ingresos para todo el año 2026 hasta 2.434 millones de dólares a 2.439 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 21% al 22%, parece más relevante aquí, porque vincula directamente la reciente mejora de los beneficios al catalizador principal de MongoDB de escalar Atlas y cargas de trabajo empresariales más grandes. Para los inversores que siguen el caso de inversión en torno a la calidad de las ganancias, la reducción de la pérdida neta junto con una mayor orientación puede ser alentadora, pero no elimina las amenazas competitivas a las que se enfrenta el negocio.

Sin embargo, frente a estas perspectivas de ingresos más fuertes, el riesgo de los competidores NoSQL nativos de proveedores en la nube y de bajo coste es algo que los inversores deben tener en cuenta...

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La narrativa de MongoDB proyecta unos ingresos de 3.500 millones de dólares y unos beneficios de 5 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 16,8% y un aumento de los beneficios de 83,6 millones de dólares desde los -78,6 millones de dólares actuales.

Descubracómo las previsiones de MongoDB arrojan un valor razonable de 427,93 dólares, en línea con su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Once estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 130 y 428 dólares por acción, lo que muestra opiniones muy diferentes sobre el potencial de MongoDB. En este contexto, el reciente aumento de las previsiones de ingresos para 2026 pone de manifiesto hasta qué punto las expectativas de crecimiento futuro pueden influir en estas opiniones, por lo que merece la pena comparar varias de estas perspectivas antes de formarse una propia.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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