Los argumentos a favor de Manhattan Associates (MANH) podrían cambiar tras el importante anuncio de la alianza con CEVA Logistics Cloud

• CEVA Logistics ha anunciado que ha seleccionado las soluciones Manhattan Active Warehouse Management y Order Management de Manhattan Associates para construir una pila tecnológica de cadena de suministro basada en la nube y preparada para el futuro para sus operaciones globales.
• Esta colaboración pone de relieve la creciente demanda de soluciones de cadena de suministro nativas de la nube, ya que las empresas internacionales de logística buscan plataformas flexibles y escalables para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
• Examinaremos cómo la asociación con CEVA Logistics podría reforzar los ingresos recurrentes en la nube e influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Manhattan Associates.

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Resumen de la narrativa de inversión de Manhattan Associates

Para ser accionista de Manhattan Associates, tendría que creer en la transición en curso hacia soluciones de cadena de suministro basadas en la nube, ya que los ingresos recurrentes en la nube se consideran el principal motor de crecimiento a largo plazo. La reciente alianza con CEVA Logistics es una clara validación de la demanda de las ofertas en la nube de Manhattan, pero no parece que vaya a cambiar sustancialmente el catalizador a corto plazo: la aceleración de las conversiones a la nube. El principal riesgo siguen siendo los posibles retrasos en estas conversiones y la exposición a la volatilidad de los ingresos por servicios, que podrían enturbiar la visibilidad a corto plazo.

Entre los anuncios recientes, el éxito de la implantación de Manhattan Active Warehouse Management en Giant Eagle es especialmente relevante, ya que demuestra una mayor tracción comercial de las soluciones nativas en la nube de Manhattan más allá del acuerdo con CEVA. En conjunto, estas victorias refuerzan el progreso de la empresa en la expansión de su base de clientes en la nube, pero también ponen de relieve la necesidad de convertir una mayor parte de los clientes existentes más rápidamente para mantener el impulso.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, incluso con victorias de alto perfil en la nube, el ritmo de las migraciones locales a la nube sigue siendo incierto y, si se estanca, podría afectar...

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Las perspectivas de Manhattan Associates apuntan a unos ingresos de 1.300 millones de dólares y unos beneficios de 297,9 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 7,3% y un aumento de los beneficios de 76,7 millones de dólares desde los 221,2 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Manhattan Associates arrojan un valor razonable de 231,64 dólares, un 14% al alza respecto a su cotización actual.

Explorando otras perspectivas

Las opiniones sobre el valor razonable de siete miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 578 y 5.782 dólares por acción, lo que pone de manifiesto un amplio desacuerdo. Mientras continúa el impulso de las soluciones en la nube, el crecimiento de los ingresos recurrentes depende de que se acelere la transición de los clientes desde los sistemas heredados.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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