IREN (IREN) sube un 9,9% tras una importante expansión de la nube de IA y un objetivo de ingresos de 500 millones de dólares - ¿Qué ha cambiado?

• En septiembre de 2025, IREN Limited anunció que había ampliado su capacidad de AI Cloud a aproximadamente 23.000 GPU mediante la adquisición de 12.400 unidades adicionales y que ahora aspira a obtener más de 500 millones de dólares en ingresos anualizados de AI Cloud para el primer trimestre de 2026.
• Esta expansión introduce hardware tanto de NVIDIA como de AMD en la flota de IREN, ampliando su alcance en el mercado a medida que la demanda de cálculo de IA precontratado por parte de los clientes sigue superando la oferta disponible.
• Exploraremos cómo esta infraestructura de GPU ampliada y el ambicioso objetivo de ingresos podrían remodelar las perspectivas de IREN dentro de la narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de IREN

Para que los inversores apuesten hoy por IREN, necesitan confiar en la capacidad de la empresa para ampliar rápidamente los servicios de IA en la nube, gestionando al mismo tiempo los riesgos derivados de los elevados desembolsos de capital y los cambios en la demanda de computación. La reciente ampliación de la GPU en 674 millones de dólares aborda directamente el mayor catalizador a corto plazo, el crecimiento de los contratos de la nube de IA a medida que la demanda supera a la oferta, pero también aumenta el riesgo de compresión de márgenes si cambian las condiciones del mercado o aumentan los costes operativos. Este movimiento es muy importante tanto para el caso alcista como para el bajista en este momento.

El anuncio reciente más relevante es el de los resultados de IREN para todo el año 2025: 501 millones de dólares de ingresos y 86,9 millones de dólares de beneficios netos, lo que marca la rentabilidad sostenida y la mejora de la posición financiera de la empresa. Este contexto es fundamental para evaluar cómo la considerable inversión de capital en GPU podría amplificar el crecimiento de los beneficios en el futuro o forzar los flujos de caja si no se alcanzan los objetivos de ingresos.

Sin embargo, toda oportunidad conlleva un reto, por lo que la rápida inversión significa que los inversores deben vigilar de cerca...

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La narrativa de IREN prevé unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.000 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 45,6% y un aumento de los beneficios de 913,1 millones de dólares, frente a los 86,9 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

Diecinueve estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 11 y 72,52 dólares por acción, lo que refleja amplios niveles de convicción. En este contexto, la agresiva expansión de la nube de IA de IREN amplifica tanto el potencial de crecimiento desmesurado como el riesgo de un elevado apalancamiento financiero, lo que le lleva a evaluar varios puntos de vista sobre su trayectoria futura.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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