¿Deberían los accionistas reconsiderar el paquete retributivo del CEO de Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS)?

Información clave

• La Junta General Anual de Digital Turbine se celebrará el 27 de agosto
• La retribución total del Consejero Delegado Bill Stone incluye un salario de 650.000 dólares.
• El salario total es un 269% superior a la media del sector.
• En los tres últimos años, el beneficio por acción de Digital Turbine ha caído un 127% y, en los tres últimos años, la pérdida total para los accionistas ha sido del 92%.

Es probable que los accionistas no estén demasiado impresionados con los decepcionantes resultados de Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS) en los últimos tiempos. En la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 27 de agosto, los accionistas podrán conocer los planes del Consejo de Administración para revertir la situación. También será una oportunidad para cuestionar la dirección de la empresa y votar resoluciones como la remuneración de los ejecutivos. Presentamos los motivos por los que creemos que la remuneración de los directivos no está en sintonía con los resultados de la empresa.

Vea nuestro último análisis para Digital Turbine

¿Cómo se compara la remuneración total de Bill Stone con la de otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que Digital Turbine, Inc. tiene una capitalización bursátil de 430 millones de dólares, y que la remuneración anual total del CEO fue de 6,8 millones de dólares en el año hasta marzo de 2024. Cabe destacar que esto supone un descenso del 17% con respecto al año anterior. Aunque este análisis se centra en la retribución total, hay que reconocer que la parte salarial es inferior, valorada en 650.000 dólares.

En comparación con otras empresas del sector de software estadounidense con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 200 y los 800 millones de dólares, la mediana de la retribución total del CEO fue de 1,8 millones de dólares. En consecuencia, nuestro análisis revela que Digital Turbine, Inc. paga a Bill Stone por encima de la media del sector. Además, Bill Stone posee directamente acciones de la empresa por valor de 6,4 millones de dólares, lo que implica que está muy involucrado en el éxito de la empresa.

Componente	2024	2023	Proporción (2024)
Salario	650 000 USD	US$625k	10%
Otros	6,1 millones de dólares	7,6 millones	90%
Compensación total	6,8 millones de dólares	8,2 millones de dólares	100%

A nivel de la industria, casi el 15% de la compensación total representa el salario, mientras que el 85% restante corresponde a otras remuneraciones. Digital Turbine destina una parte menor de la compensación al salario, en comparación con el sector en general. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Digital Turbine, Inc.

En los últimos tres años, Digital Turbine, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 127% anual. Sus ingresos han descendido un 17% con respecto al año anterior.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. Y el hecho de que los ingresos hayan disminuido de un año a otro dibuja un panorama poco halagüeño. Estos factores sugieren que los resultados empresariales no justificarían realmente una elevada retribución para el Consejero Delegado. Dejando a un lado la situación actual por un segundo, podría ser importante comprobar esta representación visual gratuita de lo que los analistas esperan para el futuro.

¿Ha sido Digital Turbine, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Con una rentabilidad total para el accionista de -92% en tres años, los accionistas de Digital Turbine, Inc. se sentirían decepcionados. Así que los accionistas probablemente querrían que la empresa fuera menos generosa con la remuneración del CEO.

En resumen...

Los accionistas no sólo no han visto un rendimiento favorable de su inversión, sino que la empresa tampoco ha funcionado bien. Pocos accionistas estarían dispuestos a conceder al CEO un aumento de sueldo. En la próxima Junta General de Accionistas, la dirección tendrá la oportunidad de explicar cómo piensa reconducir la empresa y responder a las preocupaciones de los inversores.

La retribución del CEO no es más que uno de los muchos factores que deben tenerse en cuenta al examinar los resultados empresariales. Hemos investigado e identificado tres señales de alarma (y una preocupante) en Digital Turbine que creemos que debería conocer.

Podría decirse que la calidad empresarial es mucho más importante que los niveles de remuneración de los CEO. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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