Resultados positivos: Skyworks Solutions, Inc. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han estado actualizando sus modelos.

Se ha producido un notable cambio en el apetito por las acciones de Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) en la semana transcurrida desde su informe trimestral, con una caída del 12% hasta los 90,30 dólares. En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 1.000 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Skyworks Solutions sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 1,14 dólares por acción, un notable 15% por encima de las expectativas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

Consulte nuestro último análisis de Skyworks Solutions

Tras el reciente informe de resultados, el consenso de los 26 analistas que cubren Skyworks Solutions es de unos ingresos de 4.210 millones de dólares en 2024. Esto implica un pequeño descenso del 7,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción desciendan un 16% hasta los 4,45 dólares en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 4 440 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,79 dólares en 2024. Los analistas son menos optimistas que antes de estos resultados, dada la reducción de las previsiones de ingresos y el pequeño descenso de las expectativas de beneficios por acción.

El precio objetivo de consenso ha caído un 9,4%, hasta 105 dólares, y las previsiones de beneficios más débiles lideran claramente las estimaciones de valoración. Sin embargo, hay otra forma de considerar los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, ya que una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Skyworks Solutions en 154 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 83 dólares. Se trata de una horquilla de estimaciones bastante amplia, lo que sugiere que los analistas prevén un amplio abanico de posibles resultados para la empresa.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que los ingresos se inviertan, con una previsión de descenso anualizado del 14% hasta finales de 2024. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 9,1% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 17% anual en el futuro inmediato. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Skyworks Solutions evolucionen sustancialmente peor que los del sector en general.

El resultado final

Lo más preocupante es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Skyworks Solutions podría enfrentarse a vientos en contra. En el lado negativo, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que su rendimiento será peor que el del sector en general. El precio objetivo de consenso se redujo considerablemente, ya que los últimos resultados no parecen tranquilizar a los analistas, lo que lleva a una estimación más baja de la valoración futura de Skyworks Solutions.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Skyworks Solutions- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

También puede consultar nuestro análisis sobre la remuneración y la experiencia del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de Skyworks Solutions, así como si la empresa ha estado comprando acciones con información privilegiada.

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