¿El bombo publicitario de Rigetti (RGTI) en torno a los hitos cuánticos supera su frágil base de ingresos a corto plazo?

• En las últimas semanas, Rigetti Computing ha suscitado una nueva atención, ya que las actualizaciones de los analistas y el creciente revuelo en las redes sociales han puesto de relieve su hoja de ruta para la computación cuántica, sus alianzas gubernamentales y en la nube de alto perfil y sus hitos a largo plazo, como un sistema de más de 1.000 qubits previsto para 2027.
• Al mismo tiempo, las expectativas de la dirección de limitar las ventas comerciales durante al menos tres a cinco años, junto con el descenso de los ingresos, las pérdidas continuas, la fuerte dependencia de los contratos gubernamentales y las ventas de acciones con información privilegiada, han planteado dudas sobre hasta qué punto el entusiasmo actual está respaldado por los fundamentos a corto plazo.
• A continuación examinaremos cómo este contraste entre los ambiciosos objetivos cuantitativos a largo plazo y las débiles tendencias actuales de los ingresos da forma a la narrativa de inversión de Rigetti.

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¿Cuál es la narrativa de inversión de Rigetti Computing?

Para poseer Rigetti hoy, tienes que comprar en una pista muy larga: la idea de que su plataforma cuántica integrada verticalmente, el acceso a la nube a través de Microsoft y Amazon, y los lazos de defensa en última instancia se traducen en una demanda comercial significativa dentro de unos años. La última ráfaga de mejoras de los analistas, el entusiasmo de las redes sociales y el enorme repunte de la cotización refuerzan esas esperanzas a largo plazo, pero hacen poco por cambiar el panorama a corto plazo de caída de los ingresos, grandes pérdidas de unos 199 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025 y un negocio que sigue dependiendo en gran medida de contratos gubernamentales irregulares. En todo caso, la combinación de exuberantes subidas de precios, una valoración de más de 1.000 veces las ventas en comentarios recientes, y una sustancial venta de información privilegiada hace que el sentimiento en sí mismo sea un catalizador clave a corto plazo y un riesgo creciente para los nuevos accionistas.

Sin embargo, detrás del entusiasmo, la dependencia de Rigetti de contratos y ciclos de financiación impredecibles es algo que los inversores deberían comprender.Nuestro informe de valoración desvela la posibilidad de que las acciones de Rigetti Computing estén cotizando con prima.

Explorando otras perspectivas

A través de 48 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St, el valor percibido de Rigetti abarca desde sólo 0,22 USD hasta 39,67 USD por acción, con opiniones repartidas por todo el rango. Esa amplitud de opiniones se sitúa en un contexto de debilitamiento de los ingresos recientes, alto consumo de efectivo y una historia que se basa en gran medida en hitos cuánticos distantes, lo que le da muchas razones para comparar múltiples perspectivas antes de tomar su propia decisión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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