¿Está cambiando el lanzamiento de los auriculares XR de Samsung y Google la inversión en Qualcomm (QCOM)?

• A principios de esta semana, Samsung y Google anunciaron el lanzamiento de los auriculares de realidad mixta Galaxy XR, que incorporan visión pasante avanzada, seguimiento ocular, seguimiento de manos e integración con el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google, con el objetivo de competir con Meta en el terreno de las gafas inteligentes.
• El debut del Galaxy XR pone de relieve el creciente impulso del mercado de los wearables y la realidad mixta, un área estrechamente vinculada a la tecnología básica de Qualcomm como proveedor de componentes clave para los dispositivos de próxima generación.
• Examinaremos cómo el empuje de Samsung y Google hacia los wearables XR, aprovechando el hardware de Qualcomm, podría influir en las perspectivas de inversión de la compañía.

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Resumen de la narrativa de inversión de QUALCOMM

Para ser accionista de Qualcomm hoy en día, es necesario creer que la empresa puede mantener su papel fundamental en la habilitación de tecnologías de próxima generación como la realidad mixta, la IA y los dispositivos conectados, al tiempo que compensa el riesgo que supone que grandes clientes como Apple reduzcan su dependencia de los chips de Qualcomm. Si bien el lanzamiento del Galaxy XR subraya la creciente demanda de wearables avanzados impulsados por el hardware de Qualcomm, esta noticia no parece cambiar materialmente el catalizador más importante a corto plazo para la acción: la adopción sostenida y rentable de dispositivos de IA y XR en todos los mercados globales; ni reduce el principal riesgo de pérdida de ingresos de las ambiciones de chips internos de Apple.

Entre los anuncios recientes de Qualcomm, la afirmación de su dividendo trimestral de 0,89 dólares es especialmente relevante. Los pagos regulares de dividendos señalan la confianza de la dirección en la generación constante de efectivo de la empresa, incluso cuando el negocio se enfrenta a la presión de la competencia y las transiciones en las relaciones con clientes clave destacadas por los lanzamientos de nuevos dispositivos como el Galaxy XR.

Sin embargo, en contraste con el entusiasmo por el crecimiento, los inversores deben ser conscientes de que los riesgos vinculados a la inminente expiración del acuerdo de licencia de Apple en 2027 podrían...

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Las perspectivas de QUALCOMM prevén 46.900 millones de dólares en ingresos y 12.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto implica un crecimiento anual de los ingresos del 2,7% y un aumento de las ganancias de 600 millones de dólares con respecto a los 11.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de QUALCOMM arrojan un valor razonable de 177,71 dólares, un 5% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Treinta y una estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Qualcomm oscilan entre 140 y 300 dólares por acción, lo que refleja una marcada divergencia entre los inversores privados. Mantener la competitividad a medida que los principales clientes cambian a chips propios sigue siendo crucial para las perspectivas a largo plazo de la empresa, así que tenga en cuenta lo mucho que pueden diferir las opiniones al sopesar estos puntos de vista alternativos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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