El caso alcista de ON Semiconductor (ON) podría cambiar tras el anuncio de la autorización de recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares

• En noviembre de 2025, ON Semiconductor Corporation anunció un nuevo programa de recompra de acciones que autorizaba a la compañía a recomprar hasta 6.000 millones de dólares de sus propias acciones, con autorización válida hasta el 31 de diciembre de 2028.
• Esta importante recompra refleja la confianza del consejo en la estrategia a largo plazo de la empresa y sus inversiones en tecnologías avanzadas en los mercados de automoción, industrial y de centros de datos de IA.
• Analizaremos cómo la autorización de recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares puede afectar a la narrativa de inversión de ON Semiconductor y a las perspectivas financieras previstas.

¿El fin del cáncer? Estos 29 valores emergentes de IA están desarrollando tecnología que permitirá la identificación precoz de enfermedades que cambian la vida, como el cáncer y el Alzheimer.

Resumen de la narrativa de inversión de ON Semiconductor

El principal argumento de inversión de ON Semiconductor depende de su capacidad para captar crecimiento en los mercados de automoción, industrial y de centros de datos de IA, al tiempo que mejora los márgenes mediante la innovación y la eficiencia. El reciente programa de recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares demuestra la confianza de la dirección, pero no altera sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo, la expansión con éxito en las plataformas de próxima generación de automoción e IA, ni mitiga el viento en contra a corto plazo de la actual infrautilización de la fabricación.

Entre los últimos avances de la compañía, destaca la colaboración del 28 de octubre con Teledyne Technologies para avanzar en la plataforma Treo para el desarrollo de ASIC. Esta alianza refuerza los esfuerzos de ON Semiconductor por penetrar en los mercados industriales y de imagen, apoyando las mismas áreas de alto crecimiento a las que apunta su estrategia de asignación de capital y apuntalando potencialmente mejoras de márgenes a más largo plazo.

Sin embargo, los inversores no deben pasar por alto los retos que plantea la capacidad de fabricación infrautilizada y lo que ello significa si la demanda del mercado final sigue siendo débil...

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La narrativa de ON Semiconductor prevé unos ingresos de 7.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de unos 1.400 millones de dólares desde los 465,8 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de ON Semiconductor arrojan un valor razonable de 58,67 dólares, un 26% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Once inversores de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de ON Semiconductor entre 49,59 y 70 dólares por acción. Aunque algunos ven potencial, el riesgo persistente de la baja utilización de la fabricación sigue pesando sobre el sentimiento y la rentabilidad futura.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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