¿Significa la adquisición de AI Power Tech por ON Semiconductor una nueva trayectoria de crecimiento para ON?

• A finales de septiembre de 2025, ON Semiconductor anunció que había adquirido los derechos de las tecnologías de potencia Vcore y la propiedad intelectual relacionada de Aura Semiconductor, con el objetivo de reforzar sus soluciones de gestión de potencia para centros de datos de IA. Este movimiento forma parte de una serie más amplia de adquisiciones y asociaciones de ON Semiconductor dirigidas a las tecnologías de carburo de silicio de próxima generación para vehículos eléctricos y almacenamiento avanzado de energía.
• El reciente enfoque de la compañía en la mejora de su cartera para aplicaciones de IA y EV subraya su ambición de fortalecer su posición en sectores de alto crecimiento y responder a las necesidades cambiantes de la industria, incluso cuando las condiciones del mercado siguen siendo inciertas.
• Examinaremos cómo la inversión de ON Semiconductor en soluciones energéticas centradas en la IA podría cambiar su narrativa y expectativas de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de ON Semiconductor

Para poseer ON Semiconductor hoy, un inversor necesita convicción en el cambio de la empresa hacia mercados de crecimiento de alto valor como los centros de datos de IA y los vehículos eléctricos, a pesar de la presión sobre los beneficios a corto plazo y un mercado automovilístico desafiante. La adquisición de las tecnologías de potencia Vcore de Aura Semiconductor mejora la oferta de gestión de potencia de ON centrada en la IA, pero no cambia sustancialmente el catalizador más importante a corto plazo, que es garantizar la recuperación de la demanda en los segmentos de automoción e industrial. El mayor riesgo sigue siendo la persistente infrautilización de la capacidad de fabricación, que podría lastrar los márgenes si la demanda no repunta pronto.

Entre los recientes anuncios de ON Semiconductor, destaca su alianza en julio con NVIDIA para dar soporte a arquitecturas de corriente continua de 800 voltios para centros de datos de IA, que complementa directamente la adquisición de tecnología de alimentación Vcore. Estas iniciativas aumentan la relevancia de ON en la infraestructura de próxima generación, pero requieren pruebas claras de una adopción sostenida por parte de los clientes antes de compensar los vientos en contra de una demanda automotriz e industrial más débil.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que la recuperación de los márgenes podría tardar más de lo previsto si las tasas de utilización siguen siendo obstinadamente bajas y la demanda en los mercados clave se mantiene...

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Las perspectivas de ON Semiconductor prevén unos ingresos de 7.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario implica un crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento de los beneficios de 1.430 millones de dólares desde los 465,8 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de ON Semiconductor arrojan un valor razonable de 57,53 $, un 18% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron 14 estimaciones de valor razonable que oscilan entre 49,59 y 70 dólares por acción. Entre estas diversas opiniones, varios participantes consideran que el lento ritmo de recuperación de la demanda de automóviles es un factor clave para las expectativas de crecimiento futuro de ON.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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