NVIDIA (NVDA) sube un 6,0% tras la alianza con OpenAI y el compromiso de 100.000 millones de dólares en infraestructura de IA: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• A finales de septiembre de 2025, NVIDIA confirmó una asociación multimillonaria con OpenAI para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas NVIDIA e invertir hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura de IA, impulsando una importante expansión del entrenamiento y despliegue de modelos de IA de última generación.
• Esta alianza afianza aún más la posición de NVIDIA en el centro de la innovación mundial en IA, ya que los analistas destacan el aumento de los gastos de capital en todo el sector y señalan que las colaboraciones más amplias con el ecosistema y los lanzamientos de productos refuerzan el liderazgo tecnológico de NVIDIA.
• Exploraremos cómo la asociación OpenAI, centrada en la inversión en infraestructura de IA a gran escala de Nvidia, realinea su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de NVIDIA

Para poseer acciones de NVIDIA, los inversores deben creer que la adopción de la IA avanzada seguirá impulsando la demanda de la infraestructura completa de la empresa y manteniendo su liderazgo en hardware de IA. La histórica alianza de 100.000 millones de dólares con OpenAI asegura la posición central de NVIDIA en el ecosistema de la IA y respalda una sólida cartera de pedidos a corto plazo, pero no altera materialmente el catalizador clave de la adopción continua de la IA generativa ni el riesgo principal de que la integración vertical de los clientes erosione la cuota de mercado.

Entre los anuncios recientes, destaca la colaboración de NVIDIA con SHI International para ampliar el uso de la GPU RTX PRO en soluciones de accesibilidad gubernamentales. Aunque interesante, esto no cambia los principales catalizadores a corto plazo ni mitiga riesgos fundamentales como que los clientes de hiperescala se pasen a los chips personalizados.

Por el contrario, los inversores deben tener en cuenta que la creciente inversión de los clientes en silicio alternativo podría significar que el dominio de NVIDIA en los centros de datos esté menos asegurado si...

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La narrativa de NVIDIA proyecta 337.200 millones de dólares en ingresos y 187.900 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 26,8% y un aumento de los beneficios de 101.300 millones de dólares con respecto a los 86.600 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

444 miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de NVIDIA entre 90 y 341 dólares por acción. Con el aumento del desarrollo de chips de IA personalizados por parte de los principales clientes, la brecha en las perspectivas habla de expectativas muy polarizadas para el rendimiento futuro de NVIDIA.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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