¿La asociación de NVIDIA (NVDA) con MediaTek para crear un superchip de IA de sobremesa está cambiando las perspectivas de demanda de la compañía?

• A principios de esta semana, MediaTek y NVIDIA presentaron el GB10 Grace Blackwell Superchip que impulsa el NVIDIA DGX Spark, un superordenador personal de IA que ofrece hasta 1 PFLOP de rendimiento de IA de escritorio para desarrolladores que trabajan con modelos de hasta 200.000 millones de parámetros.
• Esta colaboración marca un cambio hacia un hardware de desarrollo de IA muy accesible y de bajo consumo, que permitirá a segmentos más amplios de la industria perfeccionar e implantar de forma independiente modelos avanzados sin depender de la nube.
• Examinaremos cómo la ampliación del acceso a la supercomputación de sobremesa de bajo consumo podría reconfigurar la narrativa de inversión de NVIDIA y su futuro perfil de demanda.

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Resumen de la narrativa de inversión en NVIDIA

Para ser accionista de NVIDIA, es necesario creer en el aumento plurianual de la demanda de computación impulsada por la IA, con el liderazgo de NVIDIA en hardware y plataformas de IA completos y energéticamente eficientes como motor clave de la expansión de los ingresos y los márgenes. La colaboración de MediaTek en los sistemas de IA de sobremesa GB10 Grace Blackwell Superchip y DGX Spark supone un paso adelante hacia una mayor accesibilidad a la IA y su adopción en los ordenadores de sobremesa, pero no afecta materialmente al principal catalizador a corto plazo, el fuerte gasto en infraestructura de IA a hiperescala y empresarial, ni aborda el mayor riesgo derivado de las actuales restricciones comerciales entre EE.UU. y China.

De los anuncios recientes, destaca el lanzamiento por parte de Oracle de OCI Zettascale10, basado en GPU NVIDIA. Este hito refuerza la posición de NVIDIA en el centro de las implantaciones de IA a hiperescala y enlaza directamente con el principal motor a corto plazo de la compañía: la demanda persistente de hiperescaladores y soberanos para infraestructuras de formación e inferencia a gran escala.

Por el contrario, los cambios normativos o las limitaciones a la exportación que afectan al negocio de NVIDIA en China podrían convertirse en un problema que muchos inversores aún no han considerado en su totalidad...

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La narrativa de NVIDIA proyecta unos ingresos de 337.200 millones de dólares y unos beneficios de 187.900 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 26,8% y un aumento de los beneficios de 101.300 millones de dólares con respecto a los 86.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de NVIDIA arrojan un valor razonable de 218,51 $, un 19% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Con 454 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St que oscilan entre 90,15 y 341,12 dólares, las perspectivas de los minoristas sobre el valor de NVIDIA varían ampliamente. Muchos participantes se centran en la capacidad de la compañía para mantener el liderazgo tecnológico y captar la inversión continua en infraestructura de IA, que sigue siendo fundamental para las perspectivas actuales.

Explora otras 454 estimaciones del valor razonable de NVIDIA: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 86% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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