¿Deberían los beneficios récord de NVIDIA (NVDA) en el tercer trimestre y las nuevas alianzas de IA modificar las expectativas de los inversores?

• NVIDIA ha presentado los resultados del tercer trimestre, finalizado el 26 de octubre de 2025, con un aumento de la facturación hasta los 57 010 millones de dólares y de los ingresos netos hasta los 31 910 millones de dólares, al tiempo que ha dado a conocer sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre y ha revelado una oleada de nuevas alianzas en infraestructuras de IA, entre las que se incluyen colaboraciones con HUMAIN, Microsoft, Anthropic y Brookfield Asset Management.
• Estos anuncios ponen de relieve un periodo de inversión y adopción aceleradas de las plataformas de IA de NVIDIA en los sectores de la nube, soberano, municipal e industrial, y subrayan cómo los ecosistemas de hardware y software de NVIDIA se están convirtiendo en elementos centrales de la infraestructura informática de nueva generación en todo el mundo.
• Evaluaremos cómo esta combinación de sólidos resultados financieros y ampliación de las asociaciones de IA refuerza la narrativa de inversión de NVIDIA, especialmente a medida que se intensifica la construcción de infraestructuras de IA a escala mundial.

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Resumen de la inversión en NVIDIA

Para poseer acciones de NVIDIA, hay que creer en la capacidad de la compañía para mantener el liderazgo en infraestructuras avanzadas de IA en un entorno de creciente demanda mundial y rápidos ciclos de innovación. Los últimos resultados, que ponen de relieve el aumento vertiginoso de los ingresos en el tercer trimestre, unos ingresos netos récord y otro trimestre de sólidas previsiones, refuerzan la infraestructura de IA como el principal catalizador a corto plazo de NVIDIA. Sin embargo, estos avances no compensan materialmente el riesgo persistente que plantea la incertidumbre regulatoria entre EE.UU. y China, que amenaza una parte significativa del mercado al que puede dirigirse NVIDIA.

Entre los nuevos acuerdos, destaca la ampliación de la alianza con HUMAIN: los planes para desplegar hasta 600.000 plataformas avanzadas de IA de NVIDIA a lo largo de tres años pretenden satisfacer la creciente demanda mundial de infraestructuras de IA soberanas y seguras. Anclados en centros de datos a gran escala tanto en Arabia Saudí como en EE.UU., y junto con el despliegue de plataformas de nueva generación, estos esfuerzos apoyan directamente la narrativa de crecimiento de NVIDIA, al tiempo que ponen de relieve la escala y las presiones de la cadena de suministro de la actual construcción mundial de IA.

Sin embargo, por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que las decisiones sobre los controles de exportación de EE.UU. y la concesión de licencias para los últimos chips de IA de NVIDIA en China podrían...

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Las perspectivas de NVIDIA anticipan 337.200 millones de dólares en ingresos y 187.900 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 26,8% y un aumento de los beneficios de 101.300 millones de dólares desde los 86.600 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Entre las 425 estimaciones de la comunidad Simply Wall St, los valores razonables de NVIDIA oscilan entre 90,15 y 341,12 dólares por acción. Aunque muchos esperan que la expansión impulsada por la IA respalde el crecimiento de los beneficios y los ingresos, los riesgos no resueltos de las exportaciones a China siguen siendo un factor clave para el rendimiento futuro.

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