Cómo afectará a los inversores de NVIDIA (NVDA) su apuesta de 2.000 millones de dólares por Synopsys y una mayor integración de la IA

• A principios de este mes, NVIDIA y Synopsys ampliaron su colaboración con una inversión de 2.000 millones de dólares para integrar su IA y cálculo acelerado en el software de ingeniería, simulación y verificación de Synopsys en múltiples sectores.
• Este movimiento no sólo estrecha los lazos de NVIDIA con una parte crucial de la cadena de herramientas de diseño de chips, sino que también amplía su ecosistema de IA a los flujos de trabajo en los que ya confían muchos de sus principales clientes.
• A continuación, analizaremos cómo la inversión de 2.000 millones de dólares de NVIDIA en Synopsys y su mayor integración de software podrían remodelar la narrativa de inversión en infraestructura de IA de la compañía.

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Resumen de la narrativa de inversión en NVIDIA

Para poseer NVIDIA hoy en día, en general hay que creer que su plataforma de IA puede seguir siendo la opción por defecto para los hiperescaladores y las empresas, a pesar del aumento de los esfuerzos de silicio personalizado y las restricciones a la exportación. La alianza con Synopsys y la participación de 2.000 millones de dólares refuerzan la posición de NVIDIA dentro del ecosistema de diseño de chips, pero no modifican sustancialmente el equilibrio entre la oferta y la demanda a corto plazo de aceleradores de IA ni los riesgos clave en torno a la integración vertical de los clientes y las restricciones geopolíticas.

Entre los anuncios recientes, Chain Reaction OS de Palantir es especialmente relevante. Al posicionar a NVIDIA como socio fundador de un software que aborda los cuellos de botella de la energía y la red de la IA, aborda directamente el riesgo de que las limitaciones energéticas y de infraestructura puedan limitar la construcción de fábricas de IA a largo plazo, y refuerza la narrativa de NVIDIA de que su valor no está solo en los chips, sino en la pila de infraestructura de IA en general.

Sin embargo, mientras el entusiasmo en torno a la infraestructura de IA sigue creciendo, los inversores también deben ser conscientes de que las crecientes limitaciones energéticas y de la red eléctrica podrían...

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La narrativa de NVIDIA prevé unos ingresos de 337.200 millones de dólares y unos beneficios de 187.900 millones de dólares para 2028.

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