Los accionistas de MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI) han ganado un 38% CAGR en los últimos cinco años

Comprar acciones de las mejores empresas puede crear un patrimonio significativo para usted y su familia. Y a lo largo de los años hemos visto ganancias realmente asombrosas. Por ejemplo, el precio de las acciones de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(NASDAQ:MTSI) ha subido la friolera de un 400% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los inversores a largo plazo. Y éste es sólo un ejemplo de las épicas ganancias logradas por algunos inversores a largo plazo. También ha sido agradable para los accionistas la subida del 21% en los últimos tres meses.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante los cinco años de crecimiento del precio de las acciones, MACOM Technology Solutions Holdings pasó de tener pérdidas a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede indicar un rápido crecimiento de los beneficios, lo que a su vez justifica fuertes subidas de la cotización. Dado que la empresa obtuvo beneficios hace tres años, pero no hace cinco, merece la pena fijarse también en la rentabilidad de la cotización en los tres últimos años. En efecto, la cotización de MACOM Technology Solutions Holdings se ha revalorizado un 136% en tres años. Durante el mismo periodo, el BPA creció un 23% cada año. Este crecimiento del BPA es inferior al 33% de aumento medio anual del precio de la acción en tres años. Por tanto, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace tres años.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de MACOM Technology Solutions Holdings.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que MACOM Technology Solutions Holdings ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 61% en los últimos doce meses. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 38%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en la cotización de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos los riesgos, por ejemplo: MACOM Technology Solutions Holdings tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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