La licencia de MACOM de la tecnología GaN-on-SiC de 40 nm de HRL, ¿reforma su historia de crecimiento a largo plazo (MTSI)?

• En noviembre de 2025, MACOM Technology Solutions anunció un acuerdo para licenciar y fabricar en exclusiva el proceso de semiconductores GaN-on-SiC T3L de 40 nm de HRL Laboratories para aplicaciones comerciales y de defensa, al tiempo que comunicaba unos resultados trimestrales con una previsión de ingresos de 260,10 millones de dólares y unas expectativas de BPA alineadas entre 0,91 y 0,95 dólares por acción.
• Este hito permite a MACOM ampliar su cartera de productos de alta frecuencia y refuerza su posición en áreas de crecimiento críticas como los mercados de centros de datos y 5G, a pesar de los recientes vientos en contra de los márgenes y el mercado industrial.
• Exploraremos cómo el acceso exclusivo de MACOM a la tecnología avanzada GaN-on-SiC podría acelerar su narrativa de crecimiento en mercados de comunicaciones clave.

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Resumen de la narrativa de inversión de MACOM Technology Solutions Holdings

Para ser accionista a largo plazo de MACOM Technology Solutions, hay que creer en la capacidad de la empresa para aprovechar las tendencias de crecimiento secular en semiconductores fotónicos y de RF de alto rendimiento, especialmente en los mercados de centros de datos y 5G. El acuerdo de licencia y fabricación exclusivas del proceso GaN-on-SiC T3L de 40 nm de HRL Laboratories es positivo desde el punto de vista direccional, ya que abre nuevas vías de productos, pero no aborda de inmediato el reto a corto plazo de las persistentes dificultades de margen derivadas de las recientes adquisiciones y la debilidad del mercado industrial.

El anuncio reciente más relevante es el informe de resultados del tercer trimestre de MACOM, en el que la empresa registró un crecimiento de los ingresos, pero vio descender sus acciones debido a la presión sobre los márgenes de las adquisiciones y a la lenta recuperación industrial. Estas limitaciones de los márgenes están directamente relacionadas tanto con el riesgo actual de retraso en la mejora de la rentabilidad como con la urgencia de nuevas iniciativas tecnológicas, como la transferencia del proceso HRL, que podría contribuir a aumentar los márgenes brutos a medida que se incremente la producción.

Por el contrario, los inversores deben tener especialmente en cuenta que, a pesar de los impresionantes avances tecnológicos, el calendario de mejora de los márgenes de la empresa sigue ...

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La narrativa de MACOM Technology Solutions Holdings prevé unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 586,5 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 11,2% y un aumento de los beneficios de 656,4 millones de dólares desde el nivel actual de -69,9 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 72,09 y 149,29 USD, basadas en sólo 2 perspectivas. Dado que aún faltan años para la expansión de los márgenes, las opiniones sobre la trayectoria de las ganancias de MACOM en los próximos años pueden ser muy diferentes. Explore cómo estas opiniones podrían alinearse con su propia perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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