Esta es la razón por la que la retribución del CEO de Entegris, Inc. (NASDAQ:ENTG) parece adecuada

Información clave

• Entegris celebrará su Junta General Anual el 24 de abril
• El salario de 1,00 millones de dólares forma parte de la remuneración total del CEO Bertrand Loy
• La retribución global es un 31% inferior a la media del sector
• El rendimiento total para el accionista de Entegris en los últimos tres años ha sido del 17%, mientras que su BPA ha bajado un 18% en los últimos tres años.

Los resultados de Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) han sido bastante mediocres últimamente y es posible que los accionistas se pregunten qué piensa hacer al respecto su Consejero Delegado, Bertrand Loy. Tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de voto para influir en la futura dirección de la empresa en la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 24 de abril. Fijar una remuneración adecuada de los directivos que se ajuste a los intereses de los accionistas también puede ser una forma de influir en los resultados de la empresa a largo plazo. Creemos que la remuneración de los consejeros delegados parece adecuada a la vista de los datos que hemos reunido.

Consulte nuestro último análisis de Entegris

Comparación de la remuneración del CEO de Entegris, Inc. con el sector

En el momento de redactar este informe, nuestros datos muestran que Entegris, Inc. tiene una capitalización bursátil de 19.000 millones de dólares y una remuneración total anual del CEO de 13 millones de dólares hasta diciembre de 2023. Esto supone un notable aumento del 11% respecto al año pasado. Aunque este análisis se centra en la retribución total, cabe reconocer que la parte salarial es inferior, valorada en 1,0 millones de dólares.

Al comparar empresas similares del sector estadounidense de semiconductores con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la retribución total del CEO era de 20 millones de dólares. En consecuencia, Entegris paga a su CEO por debajo de la mediana del sector. Además, Bertrand Loy también posee acciones de Entegris por valor de 21 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,0 millones de USD	US$1,0m	7%
Otros	12 millones de dólares	11 millones	93%
Remuneración total	13 millones	12 millones	100%

A nivel sectorial, alrededor del 11% de la remuneración total corresponde a salarios y el 89% a otras remuneraciones. En el caso de Entegris, la retribución no salarial representa una porción mayor de la remuneración total, en comparación con el sector en general. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Crecimiento de Entegris, Inc.

En los últimos tres años, Entegris, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 18% anual. En el último año, sus ingresos han aumentado un 7,4%.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. Y el modesto crecimiento de los ingresos en 12 meses no es mucho consuelo frente al reducido BPA. Estos factores sugieren que los resultados empresariales no justificarían realmente una elevada retribución para el Consejero Delegado. Dejando a un lado la situación actual por un segundo, podría ser importante comprobar esta representación visual gratuita de lo que los analistas esperan para el futuro.

¿Ha sido Entegris, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Entegris, Inc. ha servido razonablemente bien a los accionistas, con una rentabilidad total del 17% en tres años. Pero probablemente no quieran ver que el Consejero Delegado cobra más de lo normal en empresas de su tamaño.

En resumen...

Si bien es cierto que los accionistas han obtenido una rentabilidad decente, es difícil pasar por alto la falta de crecimiento de los beneficios y esto nos hace preguntarnos si la rentabilidad actual puede continuar. Estas son algunas de las preocupaciones que los accionistas tal vez quieran plantear al consejo cuando revisen su tesis de inversión.

La retribución del Consejero Delegado es un área importante en la que hay que fijarse, pero también hay que prestar atención a otros atributos de la empresa. Hicimos nuestra investigación e identificamos 2 señales de advertencia (y 1 que no se puede ignorar) en Entegris que creemos que usted debe conocer.

Nota importante: Entegris es un valor apasionante, pero entendemos que los inversores puedan estar buscando un balance libre de cargas y rentabilidades de éxito. Puede que encuentre algo mejor en esta lista de empresas interesantes con un ROE elevado y un endeudamiento bajo.

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