Los aumentos de la retribución del CEO de Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) podrían enfriarse por ahora

Información clave

• Diodes celebrará su Junta General Anual el 29 de mayo
• La remuneración total del CEO Keh-Shew Lu incluye un salario de 805,8 mil dólares.
• La remuneración total es un 32% superior a la media del sector.
• El BPA de Diodes creció un 16% en los últimos tres años, mientras que la pérdida total de los accionistas en los últimos tres años fue del 0,7%.

En los últimos tres años, los accionistas de Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD) han sufrido pérdidas en su inversión. Sin embargo, lo inusual es que el crecimiento del BPA ha sido positivo, lo que sugiere que el precio de la acción se ha desviado de los fundamentales. Estas son algunas de las preocupaciones que los accionistas podrían plantear en la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 29 de mayo. También podrían influir en la gestión a través de la votación de resoluciones como la remuneración de los ejecutivos. Creemos que los accionistas podrían ser reacios a aumentar la remuneración del Consejero Delegado en estos momentos, según nuestro análisis que figura a continuación.

Vea nuestro último análisis de Diodes

Comparación de la remuneración del CEO de Diodes Incorporated con el sector

Según nuestros datos, Diodes Incorporated tiene una capitalización bursátil de 3.300 millones de dólares, y pagó a su CEO una retribución total anual por valor de 9,5 millones de dólares durante el año hasta diciembre de 2023. Esto supone un modesto aumento del 4,8% respecto al año anterior. Aunque siempre nos fijamos primero en la retribución total, nuestro análisis muestra que el componente salarial es menor, de 806.000 dólares.

Al comparar empresas similares del sector estadounidense de semiconductores con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 2.000 y los 6.400 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total de los consejeros delegados era de 7,2 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que Keh-Shew Lu recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, Keh-Shew Lu posee 28 millones de dólares en acciones de la empresa a su nombre, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	806 000 USD	757 000 USD	8%
Otros	8,7 millones de USD	8,3 millones	92%
Compensación total	9,5 millones de dólares	9,0 millones	100%

A nivel de la industria, aproximadamente el 11% de la compensación total representa el salario y el 89% es otra remuneración. Es interesante observar que Diodes asigna una parte menor de la compensación al salario en comparación con la industria en general. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Crecimiento de Diodes Incorporated

En los últimos tres años, Diodes Incorporated ha visto crecer sus beneficios por acción (BPA) un 16% anual. Sus ingresos cayeron un 25% en el último año.

A los accionistas les alegrará saber que la empresa ha mejorado en los últimos años. La falta de crecimiento de los ingresos no es lo ideal, pero es la cuenta de resultados lo que más cuenta en los negocios. El rendimiento histórico puede ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, quizá le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Diodes Incorporated una buena inversión?

Dada la pérdida total de los accionistas del 0,7% en tres años, muchos accionistas de Diodes Incorporated probablemente estén bastante insatisfechos, por no decir otra cosa. Así que los accionistas probablemente querrían que la empresa fuera menos generosa con la remuneración del CEO.

En resumen...

El hecho de que los accionistas hayan sufrido pérdidas en el valor de sus acciones en los últimos años es ciertamente desconcertante. El movimiento de las acciones está desarticulado con el crecimiento de los beneficios de la empresa, que idealmente deberían moverse en la misma dirección. Si hay algunas variables desconocidas que están influyendo en el precio de las acciones, seguramente los accionistas tendrían algunas preocupaciones. La próxima Junta General de Accionistas será una oportunidad para que los accionistas interroguen al Consejo sobre asuntos clave, como la remuneración del Consejero Delegado o cualquier otra cuestión que puedan tener y revisen su tesis de inversión con respecto a la empresa.

Siempre es aconsejable analizar la retribución de los consejeros delegados, junto con un análisis exhaustivo de las principales áreas de rendimiento de la empresa. Por eso hemos investigado y hemos identificado 3 señales de advertencia para Diodes (¡de las cuales 1 es potencialmente grave!) que debería conocer para tener una comprensión holística del valor.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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