¿Está cambiando Credo Technology Group (CRDO) hacia una estrategia de monetización de la propiedad intelectual con su último acuerdo de licencia?

• En noviembre de 2025, The Siemon Company anunció que había firmado un acuerdo de licencia con Credo Technology Group Holding sobre patentes relacionadas con la tecnología de cable eléctrico activo de Credo, cuyos términos contractuales se mantienen confidenciales.
• Este acuerdo pone de relieve el continuo impulso de Credo para monetizar su cartera de propiedad intelectual, abriendo potencialmente nuevas vías para flujos de ingresos recurrentes y asociaciones empresariales.
• Exploraremos cómo el nuevo acuerdo de licencia respalda el enfoque de Credo en la monetización de la propiedad intelectual dentro de su narrativa de inversión más amplia.

Encontrar empresas con un prometedor potencial de flujo de caja que cotizan por debajo de su valor razonable.

Resumen de la narrativa de inversión de Credo Technology Group Holding

Para los inversores que están considerando Credo Technology Group, la tesis central se centra en el papel de la empresa en el suministro de soluciones de conectividad de alto rendimiento en medio de la expansión de la IA, la nube y los centros de datos. Si bien el reciente acuerdo de licencia con The Siemon Company subraya el progreso en la monetización de la propiedad intelectual, no se espera que cambie materialmente el principal catalizador a corto plazo, la construcción de infraestructura hyperscaler, o alivie el mayor riesgo, que sigue siendo la dependencia de un puñado de grandes clientes de la nube para la mayoría de los ingresos.

Entre las actualizaciones corporativas recientes, los acuerdos de conciliación y licencia que Credo completó en agosto de 2023 con Amphenol y Volex plc son particularmente relevantes, ya que también abordaron la propiedad intelectual de la tecnología de cable eléctrico activo. Ambos movimientos refuerzan el enfoque proactivo de Credo para aprovechar su cartera de patentes, aunque las perspectivas a corto plazo siguen dependiendo en gran medida de la diversificación de los clientes y la demanda de hiperescaladores.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, por el contrario, la actual concentración de ventas entre unos pocos hiperescaladores podría...

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La narrativa de Credo Technology Group Holding prevé unos ingresos de 1.000 millones de dólares y unos beneficios de 314,5 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 33,8% y un aumento de los beneficios de 262,3 millones de dólares desde los 52,2 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Credo Technology Group Holding arrojan un valor razonable de 162,93 dólares, un 8% por debajo de su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

La comunidad Simply Wall St ha proporcionado 26 estimaciones independientes del valor razonable de Credo, que oscilan entre 18,90 y 190,06 dólares por acción. Si bien estas opiniones abarcan un amplio espectro, la fuerte dependencia continua de varios clientes importantes de la nube sigue siendo un tema central con implicaciones significativas para el crecimiento y la estabilidad de los ingresos a largo plazo; explore la gama de perspectivas para informar su opinión.

Explore otras 26 estimaciones del valor razonable de Credo Technology Group Holding: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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