Semana dolorosa para los inversores minoristas invertidos en Blaize Holdings, Inc. (NASDAQ:BZAI) tras una caída del 21%, las instituciones también sufrieron pérdidas

Ideas clave

• El control significativo de Blaize Holdings por parte de los inversores minoristas implica que el público en general tiene más poder para influir en la gestión y las decisiones relacionadas con la gobernanza
• Los 7 principales accionistas poseen el 40% de la empresa
• El 19% de Blaize Holdings está en manos de instituciones

Para hacerse una idea de quién controla realmente Blaize Holdings, Inc.(NASDAQ:BZAI), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son los inversores minoristas, con un 60% de la propiedad. Dicho de otro modo, este grupo afronta el máximo potencial alcista (o riesgo a la baja).

Mientras que las instituciones, que poseen el 19% de las acciones, no se libraron de la caída de la capitalización bursátil de 179 millones de dólares de la semana pasada, los inversores minoristas sufrieron las máximas pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Blaize Holdings.

Consulte nuestro último análisis de Blaize Holdings

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Blaize Holdings?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Blaize Holdings cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Blaize Holdings. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Blaize Holdings no es propiedad de fondos de cobertura. Ava Investors SA es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 17% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 9,2% y el 6,3% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, el Consejero Delegado, Dinakar Munagala, posee el 0,5% de las acciones de la empresa.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 7 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo posee una participación mayoritaria.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Por lo que sabemos, la empresa no cuenta con la cobertura de los analistas, por lo que es probable que pase desapercibida.

Información privilegiada sobre Blaize Holdings

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de Blaize Holdings, Inc. Blaize Holdings, Inc. tiene una capitalización bursátil de sólo 663 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 65 millones de dólares a su nombre. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor particular, posee una participación sustancial del 60% en Blaize Holdings, lo que sugiere que se trata de un valor bastante popular. Con esta participación, los inversores minoristas pueden desempeñar colectivamente un papel en las decisiones que afectan a la rentabilidad de los accionistas, como las políticas de dividendos y el nombramiento de consejeros. También pueden ejercer el poder de votar sobre adquisiciones o fusiones que no mejoren la rentabilidad.

Participación del capital privado

Con una participación del 6,3%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de Blaize Holdings. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Propiedad de empresas públicas

Las empresas públicas poseen actualmente el 4,6% de las acciones de Blaize Holdings. Es difícil decirlo con seguridad, pero esto sugiere que tienen intereses comerciales entrelazados. Podría tratarse de una participación estratégica, por lo que merece la pena estar atentos a este espacio por si se producen cambios en la propiedad.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para comprender mejor Blaize Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente fantasma del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Blaize Holdings (al menos 3 que nos incomodan) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, puede que ésta no sea la mejor acción para comprar. Por lo tanto, puede que desee ver nuestra coleccióngratuita de prospectos interesantes que cuentan con finanzas favorables.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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