Qué significa para los accionistas el fin del soporte a vSphere 7.x de Broadcom (AVGO)

• En septiembre de 2025, Broadcom anunció que pondría fin al soporte técnico, los parches de seguridad y las actualizaciones de vSphere 7.x a partir del 2 de octubre de 2025, lo que obligaría a los clientes a actualizar a versiones más recientes para seguir recibiendo soporte.
• Este cambio podría dejar a las organizaciones con sistemas heredados en una situación de mayor riesgo, lo que pone de relieve la creciente importancia de mantenerse al día con el software en la infraestructura de TI empresarial.
• Examinaremos cómo afecta la decisión de Broadcom de poner fin al soporte de vSphere 7.x a su narrativa de inversión y al cambio en curso hacia los ingresos recurrentes por software.

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Resumen de la narrativa de inversión de Broadcom

Para ser propietario de Broadcom, es necesario creer en la demanda sostenida de chips de IA personalizados por parte de clientes de hiperescala y que los ingresos impulsados por software, especialmente de VMware, se convertirán en un pilar importante y de alto margen para el negocio. La decisión de poner fin a la compatibilidad con vSphere 7.x, aunque impulsa a los clientes a actualizar el software, no cambia sustancialmente los principales catalizadores, el crecimiento de los semiconductores impulsado por la IA y la integración de VMware, ni el riesgo principal actual en torno a la alta concentración de clientes en contratos de IA.

De los anuncios recientes, destaca la asociación acelerada de Broadcom con OpenAI para ofrecer chips de IA personalizados. Esto refuerza el principal catalizador de la inversión: un fuerte crecimiento plurianual y una creciente cartera de semiconductores de IA, incluso cuando la ejecución en el frente del software sigue siendo un punto de vigilancia a raíz de cambios como la desaparición de la compatibilidad con vSphere 7.x.

Sin embargo, para aquellos que confían en este crecimiento, es importante tener en cuenta que la dependencia del cliente sigue siendo una preocupación si...

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La narrativa de Broadcom proyecta 119.600 millones de dólares en ingresos y 50.800 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 25,9% y un aumento de los beneficios de 32.000 millones de dólares desde los 18.800 millones actuales.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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