¿Están las crecientes alianzas de AMD (AMD) con la IA redefiniendo silenciosamente su estrategia a largo plazo para los centros de datos?

• En los últimos días, Advanced Micro Devices anunció el nombramiento de Emily Ellis como vicepresidenta corporativa y directora de contabilidad, mientras que socios como 4D Path destacaron nuevas implementaciones de oncología de IA utilizando CPU AMD EPYC en Oracle Cloud Infrastructure y OpenAI aseguró el acceso a hasta 6 gigavatios de chips AMD a través de un acuerdo de suministro vinculado a la garantía.
• Junto con los próximos lanzamientos de Ryzen y Helios, estos desarrollos ponen de relieve cómo AMD está profundizando su papel como proveedor de infraestructura de IA en la nube, la sanidad y los clientes de hiperescala.
• Con este telón de fondo, examinaremos cómo el acuerdo de garantía y suministro de chips de OpenAI podría remodelar la narrativa plurianual de inversión en centros de datos de IA de AMD.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 29 valores están trabajando en todo, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de invertir en ellos.

Resumen de la narrativa de inversión en Advanced Micro Devices

Para poseer AMD hoy en día, tienes que creer que su impulso del centro de datos de IA y su hoja de ruta de alto rendimiento más amplia pueden justificar las expectativas de primas a pesar de los rápidos cambios en el sentimiento. El acuerdo de suministro de chips y garantías de OpenAI es posiblemente el catalizador clave a corto plazo, mientras que la aglomeración de favoritos comerciales de IA y el endurecimiento de las condiciones financieras en torno a la construcción de centros de datos parecen los mayores riesgos actuales. Las últimas actualizaciones en materia de gobernanza y clientes no modifican sustancialmente el equilibrio entre riesgo y recompensa.

Entre los anuncios recientes, el acuerdo de OpenAI de hasta 6 gigavatios de computación de AMD y aproximadamente un 10% de cobertura de garantías destaca como el más relevante. Refuerza directamente la narrativa de la infraestructura de IA detrás de Helios e Instinct, al tiempo que vincula más estrechamente las fortunas de AMD a un único cliente muy visible en un momento en el que las cuestiones sobre el ritmo de inversión en IA y las normas de exportación están en el punto de mira.

Sin embargo, aunque el entusiasmo por la IA es grande, los inversores también deben ser conscientes de que los controles de exportación y los chips...

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La narrativa de Advanced Micro Devices prevé unos ingresos de 46.200 millones de dólares y unos beneficios de 9.000 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 18,5% y un aumento de los beneficios de unos 6.800 millones de dólares desde los 2.200 millones actuales.

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Otras perspectivas

Algunos de los analistas más pesimistas suponían que los ingresos de AMD crecerían en torno a un 14,8% anual, hasta aproximadamente 44.800 millones de dólares, incluso antes de que este acuerdo de OpenAI suscitara nuevas dudas sobre los riesgos de exportación y el aumento de la competencia interna, por lo que merece la pena comparar su visión más cauta con la historia de consenso.

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