¿Altera la alianza entre Nvidia e Intel el panorama competitivo de AMD (AMD) en los mercados de IA?

• Nvidia e Intel anunciaron recientemente una alianza para desarrollar conjuntamente chips personalizados para centros de datos y PC, con una inversión de 5.000 millones de dólares por parte de Nvidia en Intel, lo que pone de relieve su objetivo de desafiar conjuntamente a los principales mercados atendidos por Advanced Micro Devices (AMD).
• Este acontecimiento llama la atención sobre la intensificación de la competencia entre las principales empresas de semiconductores, ya que AMD mantiene un fuerte enfoque en el despliegue de nuevas tecnologías de IA, centros de datos y computación de borde a través de nuevas alianzas e innovación de productos.
• Analizaremos cómo influye esta colaboración Nvidia-Intel en la narrativa de inversión de AMD, especialmente en lo que respecta a los riesgos competitivos en el mercado de la IA.

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Resumen de la inversión en Advanced Micro Devices

Para poseer acciones de AMD hoy en día, es necesario creer que el liderazgo de la compañía en IA, centro de datos y computación de borde impulsará un crecimiento sostenido a pesar de la presión competitiva de los rivales de semiconductores establecidos y emergentes. La última alianza Nvidia-Intel intensifica la rivalidad, pero no cambia materialmente el catalizador más importante a corto plazo para AMD: una rampa exitosa de aceleradores de IA Instinct y CPU EPYC dentro de los segmentos de nube y empresarial. Los anuncios recientes, como la colaboración de AMD con VDURA para ofrecer una arquitectura de referencia de GPU escalable para cargas de trabajo de IA exigentes, son especialmente relevantes. Este movimiento pretende consolidar el papel de AMD en el alojamiento de IA abordando un punto de dolor clave, maximizando la utilización y la eficiencia de las GPU Instinct de alto rendimiento. A medida que esto se desarrolle, la adopción del producto y el rendimiento de los márgenes serán señales críticas para los inversores que siguen el progreso de AMD frente a las amenazas cambiantes de la industria. Por otro lado, los inversores también deben saber que, aunque AMD tiene muchas vías de crecimiento, existen preocupaciones constantes sobre...

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Las perspectivas de Advanced Micro Devices prevén unos ingresos de 46.200 millones de dólares y unos beneficios de 9.000 millones de dólares para 2028. Esto implica una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 18,5% y un aumento de los beneficios de 6.800 millones de dólares desde los 2.200 millones actuales.

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Las estimaciones más bajas de los analistas cuentan una historia más cautelosa, advirtiendo que si problemas como las restricciones a la exportación y los cuellos de botella en la fabricación golpean con fuerza, los ingresos de AMD podrían crecer sólo un 14,8% anual y los márgenes de beneficio podrían sufrir. Su perspectiva puede cambiar, por lo que es valioso sopesar una serie de previsiones y preguntarse cómo los nuevos acontecimientos podrían cambiar las expectativas.

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