Qué significan para los accionistas los buenos resultados y las recompras de O'Reilly Automotive (ORLY) en el tercer trimestre

• O'Reilly Automotive ha presentado unos beneficios e ingresos superiores a los previstos en el tercer trimestre, ha elevado sus previsiones para todo el año a entre 17.600 y 17.800 millones de dólares y ha completado una recompra de 4,3 millones de acciones por 420 millones de dólares.
• La empresa registró fuertes ventas tanto en el segmento profesional como en el de bricolaje, lo que pone de relieve la fortaleza operativa y la demanda de los clientes a pesar de la inflación y los problemas arancelarios.
• Analizaremos cómo el aumento de las previsiones de ventas de O'Reilly y el rendimiento constante de los márgenes podrían influir en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa.

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Recapitulación de la inversión en O'Reilly Automotive

Para respaldar a O'Reilly Automotive como accionista, normalmente hay que creer que la empresa puede seguir impulsando un crecimiento constante de los ingresos y los beneficios, incluso cuando la inflación y los aranceles supongan un reto para su negocio principal de piezas de automóviles. Las últimas cifras optimistas del tercer trimestre y el aumento de las previsiones para todo el año refuerzan la opinión de que la fuerte demanda y la ejecución operativa son los catalizadores a corto plazo, mientras que la cadena de suministro en curso y las presiones de costes siguen siendo los riesgos críticos; ninguno parece estar cambiando materialmente a raíz del informe de este trimestre.

Entre las acciones recientes de la empresa, llama la atención la recompra acelerada de acciones por parte de O'Reilly de 4,3 millones de acciones por 420 millones de dólares en el tercer trimestre. Aunque una recompra no aborda directamente los retos operativos, proporciona apoyo al valor para el accionista, especialmente durante periodos de rendimiento superior de los beneficios y a medida que la empresa mantiene márgenes saludables gestionando la inflación de los costes y las tarifas.

Sin embargo, por otro lado, los inversores deben tener en cuenta las posibles alteraciones de los costes de los productos y los márgenes brutos si las tensiones comerciales o las políticas arancelarias cambian repentinamente...

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Se prevé que O'Reilly Automotive alcance los 20.500 millones de dólares en ingresos y los 3.000 millones de dólares en beneficios en 2028. Este escenario se basa en las hipótesis de los analistas de una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,2% y un aumento de los beneficios de 600 millones de dólares desde los 2.400 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de O'Reilly Automotive arrojan un valor razonable de 108,78 dólares, un 12% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable de cinco miembros de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre 67 y más de 1.400 dólares por acción, lo que muestra grandes diferencias en las perspectivas. La cadena de suministro y las incertidumbres arancelarias destacadas en informes recientes podrían remodelar la trayectoria de la empresa, así que considere varios puntos de vista antes de decidir por sí mismo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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