Los accionistas de O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) han ganado un 27% CAGR en los últimos cinco años

El peor resultado tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento) sería perder todo el dinero invertido. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Un buen ejemplo es O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY), que ha visto subir el precio de sus acciones un 232% en cinco años. En la última semana, las acciones han retrocedido un 2%.

Ahora también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Nuestro informe de valores gratuito incluye 3 señales de advertencia que los inversores deberían tener en cuenta antes de invertir en O'Reilly Automotive. Léalo gratis ahora.

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, O'Reilly Automotive logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 18% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 27% anual, durante el mismo periodo. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión del negocio que hace cinco años. Esto no es necesariamente sorprendente, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del Consejero Delegado, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de O'Reilly Automotive han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 34% en un año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 27% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena analizarla más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para entender mejor a O'Reilly Automotive, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para O'Reilly Automotive (¡de las cuales 1 es un poco preocupante!) que debería conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.