El aumento de las previsiones y las importantes adquisiciones en el Reino Unido podrían cambiar la conveniencia de invertir en Welltower (WELL)

• Welltower ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, con un aumento del 20,7% interanual del FFO normalizado por acción, respaldado por el crecimiento de los ingresos y del NOI en las mismas tiendas, al tiempo que completaba importantes adquisiciones en el Reino Unido de carteras operadas por Barchester y HC-One.
• La empresa elevó sus previsiones para todo el año, lo que refleja la mayor confianza de la dirección en el crecimiento continuo en todos sus segmentos operativos y en los activos recién adquiridos.
• Analizaremos cómo el aumento de las previsiones de la dirección y las recientes adquisiciones pueden afectar al caso de inversión de Welltower en el futuro.

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses, y estos 22 valores de EE. UU. tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de Welltower

Los inversores en Welltower comparten la creencia en la resistencia y el potencial de crecimiento del sector de REIT de atención sanitaria, anclado por la creciente demanda de viviendas y atención para personas mayores. El aumento de las previsiones de la empresa para 2025 y los avances en las adquisiciones en el Reino Unido han aportado confianza a corto plazo, pero el catalizador más inmediato, el crecimiento de la ocupación y los ingresos, sigue siendo sensible a los posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda y a riesgos macroeconómicos más amplios, lo que hace que el impacto global de los últimos resultados sea favorable, pero no necesariamente un cambio de juego para su perfil de riesgo.

Entre los anuncios recientes, las ampliaciones de la cartera de Welltower en el Reino Unido a través de Barchester y HC-One son especialmente relevantes, en línea con el impulso de la empresa para mejorar el crecimiento de los ingresos y diversificar los flujos de beneficios. Estas adquisiciones, aunque significativas, alimentan directamente el debate en curso sobre el apalancamiento y la solidez del balance a medida que la empresa gestiona mayores niveles de inversión en un contexto económico incierto.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, incluso con las elevadas previsiones y la actividad de adquisición, el riesgo vinculado a los altos niveles de inversión y la disponibilidad futura de capital sigue...

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La narrativa de Welltower proyecta 14.600 millones de dólares en ingresos y 2.000 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 16,3% y un aumento de los beneficios de 900 millones de dólares desde los 1.100 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Welltower arrojan un valor razonable de 198,95 dólares, un 4% a la baja respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St publicaron seis estimaciones de valor razonable de 136,42 a 207,75 dólares por acción, lo que muestra un amplio abanico de opiniones. Mientras que muchos destacan el crecimiento futuro de los ingresos como un apoyo clave, sigue habiendo cierta cautela sobre la exposición a la incertidumbre macroeconómica que afecta a la demanda y los márgenes, ofreciendo un montón de nuevas perspectivas para que usted considere a continuación.

Explore otras 6 estimaciones de valor razonable sobre Welltower: ¡por qué las acciones podrían valer un 34% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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