KE Holdings Inc. Las ganancias no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones actuales de los analistas

KE Holdings Inc.(NYSE:BEKE) presentó sus resultados de todo el año la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. No fue un gran resultado en general. Aunque los ingresos superaron las expectativas, alcanzando los 93.000 millones de yenes, los beneficios estatutarios incumplieron las previsiones de los analistas en un 17%, situándose en sólo 3,45 yenes por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios, tras estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 19 analistas de KE Holdings es de unos ingresos de 104.400 millones de yenes en 2025. Esto refleja una sólida mejora del 12% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 48%, hasta 4,98 yenes. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 102.300 millones de yenes y un beneficio por acción de 5,90 yenes en 2025. Así pues, está claro que los analistas tienen opiniones encontradas sobre KE Holdings tras los últimos resultados; aunque han aumentado sus cifras de ingresos, lo han hecho a costa de un recorte real de las expectativas de beneficios por acción.

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No ha habido cambios importantes en el precio objetivo de 25,87 dólares, lo que sugiere que el impacto de los mayores ingresos previstos y los menores beneficios no supondrán un cambio significativo en la valoración del negocio. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre KE Holdings, con el analista más alcista valorándola en 32,99 USD y el más bajista en 18,49 USD por acción. Con un rango de valoraciones tan estrecho, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de KE Holdings se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 12% hasta finales de 2025 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 6,7% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 9,7%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que KE Holdings crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

En resumen

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. También se han revisado al alza las estimaciones de ingresos, aunque, como hemos visto antes, las previsiones de crecimiento son similares a las del sector. El precio objetivo de consenso se mantiene en 25,87 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre KE Holdings. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para KE Holdings hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 1 señal de advertencia para KE Holdings que debería tener en cuenta.

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