West Pharmaceutical Services, Inc. acaba de registrar un beneficio por acción superior en un 27%: Esto es lo que pronostican los analistas a continuación

Como ya sabrán, West Pharmaceutical Services, Inc.(NYSE:WST) acaba de presentar sus últimos resultados trimestrales con unas cifras muy sólidas. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 747 millones de dólares, un 5,3% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,85 dólares, un 27% por encima de las expectativas. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los diez analistas de West Pharmaceutical Services es de unos ingresos de 3.060 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un aumento razonable del 6,5% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 8,5%, hasta 7,49 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 3.070 millones de dólares y un beneficio por acción de 7,74 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Aunque los analistas han revisado sus previsiones de beneficios para el próximo año, también han elevado el precio objetivo de consenso un 5,5%, hasta 361 USD, lo que sugiere que las estimaciones revisadas no son indicativas de un futuro a largo plazo más débil para la empresa. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es observar la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variadas sobre West Pharmaceutical Services, con el analista más alcista valorándola en 470 USD y el más bajista en 265 USD por acción. Esto demuestra que aún hay cierta diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de West Pharmaceutical Services se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 5,2% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 9,8% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 6,5% anual. Así que está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que la industria en general crezca más rápido que West Pharmaceutical Services.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que obtendrán peores resultados que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para West Pharmaceutical Services hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

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