Los argumentos a favor de Pfizer (PFE) podrían cambiar tras los importantes avances en los litigios de patentes

• A principios de este mes, Pfizer Inc. se vio implicada en dos importantes acontecimientos jurídicos: la certificación de grupos de conciliación sobre la supuesta fijación de precios en el mercado de medicamentos genéricos y una sentencia clave sobre la interpretación de una demanda de alto perfil por infracción de patente relacionada con su tecnología de vacuna de ARNm COVID-19. Estos procedimientos jurídicos pueden influir en las responsabilidades futuras de Pfizer y ponen de relieve la complejidad de los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de la normativa por parte de las grandes empresas farmacéuticas.
• Estos procedimientos judiciales pueden influir en las responsabilidades futuras de Pfizer y ponen de relieve la complejidad de los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de la normativa para las grandes empresas farmacéuticas.
• A continuación examinaremos cómo estos litigios sobre patentes podrían afectar a la narrativa de inversión a largo plazo de Pfizer y a sus perspectivas empresariales futuras.

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Resumen de la narrativa de inversión de Pfizer

Para poseer acciones de Pfizer, creo que hay que creer en el potencial de su cartera de medicamentos en fase avanzada y en la capacidad de la empresa para compensar la inminente disminución de ingresos por la expiración de patentes con nuevos lanzamientos y el crecimiento de los mercados emergentes. Aunque los últimos acontecimientos jurídicos, incluido un acuerdo antimonopolio de demanda colectiva y un caso en curso sobre patentes de ARNm, añaden complejidad y podrían influir en el sentimiento a corto plazo, no parecen cambiar sustancialmente el mayor riesgo actual de Pfizer: la pérdida de exclusividad de medicamentos clave en 2027.

Entre los anuncios recientes, destacan los resultados positivos de Pfizer en un ensayo de fase 3 de su vacuna COMIRNATY COVID-19 adaptada. Esto está estrechamente ligado a los catalizadores a corto plazo para el negocio, ya que el éxito de los lanzamientos de vacunas no sólo respalda los ingresos principales, sino que demuestra la innovación continua de Pfizer frente a los retos competitivos y regulatorios.

En cambio, los inversores no deberían pasar por alto el impacto a más largo plazo de la ampliación de las medidas de control de precios sobre los ingresos y los márgenes de beneficio de Pfizer en EE.UU....

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Las perspectivas de Pfizer prevén unos ingresos de 59.600 millones de dólares y unos beneficios de 12.800 millones de dólares para 2028. Esto refleja un descenso anual previsto de los ingresos del 2,2% y un aumento de los beneficios de 2.100 millones de dólares desde el nivel actual de 10.700 millones de dólares.

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Explorar otras perspectivas

Los analistas optimistas preveían que los beneficios de Pfizer alcanzarían los 15.100 millones de dólares en 2028 y veían una expansión del margen operativo superior al consenso. En comparación con la línea de base, estas previsiones asumen que un progreso regulatorio más rápido y lanzamientos agresivos en mercados en crecimiento podrían transformar el crecimiento futuro. Las opiniones de los analistas pueden diferir ampliamente, y es importante tener en cuenta cómo nuevos acontecimientos legales o regulatorios como éste pueden cambiar esas expectativas.

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