Merck (MRK) sube un 9,6% tras el visto bueno de la FDA al combo Keytruda-Padcev para el cáncer de vejiga

• Merck recibió la aprobación de la FDA para Keytruda (incluido el nuevo Keytruda QLEX subcutáneo) en combinación con Padcev para su uso antes y después de la cirugía en adultos con cáncer de vejiga con invasión muscular que no son elegibles para la quimioterapia basada en cisplatino.
• Este hito no sólo amplía las opciones de tratamiento oncológico de Merck, sino que también pone de relieve la colaboración reglamentaria mundial a través del proceso de revisión acelerada del Proyecto Orbis.
• Analizaremos cómo esta aprobación de gran impacto refuerza las perspectivas de la cartera de Merck y la narrativa de inversión para los próximos años.

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Resumen de la narrativa de inversión en Merck

Para ser accionista de Merck, hay que creer en la capacidad de la empresa para mantener el crecimiento de los ingresos tras la eventual pérdida de exclusividad de KEYTRUDA, con el apoyo de su cartera de productos en expansión y nuevas aprobaciones. La reciente aprobación por la FDA de KEYTRUDA (incluido Keytruda QLEX) y Padcev para el cáncer de vejiga con invasión muscular refuerza la solidez de la cartera de productos a corto plazo, pero no elimina el riesgo a largo plazo de un precipicio de ingresos tras KEYTRUDA.

Un anuncio reciente y convincente relacionado con el tema catalizador de Merck son los resultados positivos de fase 3 del tratamiento oral con doravirina/islatravir contra el VIH-1, que está siendo revisado por la FDA. Esto subraya el impulso de Merck para ampliar su cartera con activos en fase avanzada que puedan financiar el crecimiento a medida que los productos más antiguos se enfrentan a vientos en contra.

En cambio, los inversores también deben estar atentos a la posibilidad de que KEYTRUDA se enfrente a la competencia de los genéricos antes de lo previsto si...

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La narrativa de Merck prevé unos ingresos de 72.000 millones de dólares y unos beneficios de 24.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 4,2% y un aumento de los beneficios de 7.900 millones de dólares desde los 16.400 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Treinta miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Merck entre 77 y 216 dólares por acción. Aunque abundan los nuevos motores de crecimiento, el riesgo inminente de un déficit de ingresos de KEYTRUDA sigue siendo una preocupación clave para el rendimiento futuro.

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