La presión sobre los precios de los fármacos de Eli Lilly (LLY) afecta al futuro de su franquicia contra la obesidad

• La semana pasada, Eli Lilly se enfrentó a un mayor escrutinio político después de que el presidente Donald Trump y funcionarios indicaran intenciones de reducir sustancialmente los precios de los medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso y la diabetes, encendiendo las preocupaciones sobre la posible intervención del gobierno y las presiones sobre los precios de productos clave como Zepbound y Mounjaro.
• Esta mayor atención a los precios de los medicamentos subraya la vulnerabilidad potencial del mercado en rápida expansión de los tratamientos de la obesidad y la diabetes, que constituye un importante motor de crecimiento para la empresa.
• Examinaremos cómo la mayor presión política sobre el precio de los fármacos GLP-1 puede alterar la narrativa de inversión de Eli Lilly y sus futuras hipótesis de mercado.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Eli Lilly

En general, los accionistas de Eli Lilly necesitan creer en el liderazgo de la compañía en tratamientos contra la obesidad y la diabetes y en su capacidad para aumentar las ganancias a medida que aumenta la demanda. Tras la reciente presión del presidente Trump para reducir drásticamente los precios de los medicamentos GLP-1, el mayor catalizador a corto plazo, el crecimiento del volumen en productos clave, se enfrenta ahora a una posible presión sobre los precios, lo que convierte al riesgo regulatorio en la amenaza más inmediata para el negocio. El riesgo principal parece material y podría influir en las hipótesis de ingresos, pero la narrativa de crecimiento fundamental en torno a los medicamentos innovadores sigue centrada.

Entre los anuncios recientes, destacan los resultados positivos del ensayo de fase 3 de orforglipron, contra la diabetes y la obesidad. Si bien esto refuerza la cartera de productos de Eli Lilly en su categoría de mayor crecimiento, es directamente relevante para las preocupaciones sobre los precios futuros y el acceso a las terapias con GLP-1, mostrando tanto lo prometedor de la cartera como los riesgos que las acciones reguladoras podrían suponer para los nuevos lanzamientos.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que incluso los lanzamientos de productos sólidos pueden verse perturbados si los responsables políticos...

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Las perspectivas de Eli Lilly prevén unos ingresos de 89.100 millones de dólares y unos beneficios de 34.200 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 18,7% y un aumento de los beneficios de 20.400 millones de dólares desde la cifra actual de 13.800 millones de dólares.

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Explorando otras perspectivas

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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