¿Deberían los resultados positivos del ensayo Jaypirca y el lanzamiento de la IA incitar a la acción a los inversores de Eli Lilly (LLY)?

• A principios de septiembre de 2025, Eli Lilly anunció resultados positivos de fase 3 para Jaypirca (pirtobrutinib) en la leucemia linfocítica crónica y lanzó Lilly TuneLab, una plataforma avanzada de IA/ML para el descubrimiento de fármacos, con colaboraciones estratégicas adicionales desveladas por socios como insitro y Circle Pharma.
• La combinación de nuevos datos clínicos y la introducción de modelos de desarrollo de fármacos impulsados por IA subraya la creciente capacidad de innovación de Lilly y su compromiso con la aceleración de la productividad de la I+D en el sector farmacéutico.
• A continuación examinaremos cómo el lanzamiento de Lilly TuneLab y el progreso clínico con Jaypirca podrían influir en la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Eli Lilly

Ser accionista de Eli Lilly requiere confianza en su capacidad para impulsar el crecimiento a través de la innovación en terapias para la obesidad, la diabetes y la oncología, al tiempo que se sortean las presiones regulatorias y las limitaciones de los pagadores. El lanzamiento de Lilly TuneLab y los resultados positivos del ensayo Jaypirca refuerzan el impulso innovador de Lilly; sin embargo, estos avances no reducen sustancialmente los riesgos a corto plazo relacionados con la erosión del poder de fijación de precios y el acceso al mercado de sus principales productos, que siguen siendo las principales preocupaciones para la estabilidad de los ingresos en el futuro.

Entre los anuncios recientes, es especialmente relevante la designación por la FDA de olomorasib en combinación con Keytruda. A medida que se intensifica la competencia y persiste el escrutinio normativo, la capacidad de obtener tales designaciones y ampliar la cartera de Lilly en oncología sirve de importante catalizador para sostener el crecimiento de los beneficios a largo plazo.

Sin embargo, en contraste con el optimismo impulsado por la innovación, los inversores deben ser conscientes de que las acciones reguladoras en curso y la mayor presión sobre los precios de los medicamentos en EE.UU. podrían...

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La narrativa de Eli Lilly prevé unos ingresos de 89.100 millones de dólares y unos beneficios de 34.200 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 18,7% y un aumento de los beneficios de 20.400 millones de dólares desde los 13.800 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Eli Lilly arrojan un valor razonable de 891,62 dólares, un 18% más que su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de 28 miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 650 y 1.186 dólares por acción. Esta amplitud refleja enfoques variados, mientras que las preocupaciones actuales sobre la presión regulatoria sobre los precios invitan a observar más de cerca cómo las opiniones de los inversores pueden divergir, así que considere explorar varios puntos de vista antes de hacer su propia llamada.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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