Con un 88% de participación institucional, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) es una de las favoritas de los grandes inversores.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Eli Lilly es sensible a sus acciones comerciales.
• El 50% de la empresa está en manos de los 10 principales accionistas
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender bien las oportunidades de una acción

Si quiere saber quién controla realmente Eli Lilly and Company(NYSE:LLY), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Con un 88% de participación, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Dada la gran cantidad de dinero y capacidad de investigación de que disponen, la propiedad institucional tiende a tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. De ahí que tener una cantidad considerable de dinero institucional invertido en una empresa se considere a menudo un rasgo deseable.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Eli Lilly.

Consulte nuestro último análisis de Eli Lilly

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Eli Lilly?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Eli Lilly cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Eli Lilly, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Eli Lilly no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que Lilly Endowment, Inc, Endowment Arm es el mayor accionista, con un 11% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 8,0% de las acciones en circulación, seguido del 7,1% del tercer mayor accionista.

Si se examina más detenidamente, se observa que más de la mitad de las acciones de la empresa pertenecen a los 10 mayores accionistas, lo que sugiere que los intereses de los mayores accionistas están equilibrados en cierta medida por los de los más pequeños.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Eli Lilly

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos sugieren que las personas con información privilegiada poseen a su nombre menos del 1% de Eli Lilly and Company. Siendo tan grande, no esperaríamos que los iniciados poseyeran una gran proporción de las acciones. En conjunto, poseen 1.000 millones de dólares de acciones. Es bueno ver que los miembros del consejo de administración poseen acciones, pero quizá valga la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado comprando.

Participación del público en general

Con una participación del 12%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Eli Lilly. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Eli Lilly que debería tener en cuenta.

Si usted es como yo, quizá quiera plantearse si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.