Por qué Bristol Myers (BMY) sube un 5,3% tras la aprobación por vía rápida de su terapia contra el Alzheimer, y cuál será su futuro

• A principios de esta semana, Bristol Myers Squibb anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. había concedido la designación de vía rápida a su anticuerpo experimental BMS-986446 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en fase inicial, actualmente en fase 2 de desarrollo.
• Este hito normativo refleja el creciente impulso de la cartera de productos neurológicos de Bristol Myers Squibb y pone de relieve el potencial de innovación para abordar las necesidades no cubiertas de las enfermedades neurodegenerativas.
• A continuación examinaremos cómo la vía de revisión acelerada de la FDA para el BMS-986446 podría remodelar las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Bristol Myers Squibb.

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Resumen de la narrativa de inversión de Bristol-Myers Squibb

Quienes estén pensando en Bristol-Myers Squibb creen que su sólida cartera de productos en fase avanzada y su cartera de fármacos consolidados pueden compensar la inminente expiración de patentes y las presiones sobre los márgenes. Aunque la vía rápida de la FDA para BMS-986446 en la enfermedad de Alzheimer en fase inicial subraya la innovación de la cartera, su impacto financiero a corto plazo puede ser limitado en relación con los acantilados de patentes como Eliquis y Opdivo, que siguen siendo los catalizadores y riesgos dominantes a corto plazo.

El reciente programa de descuentos directos a los pacientes para Eliquis y Sotyktu es especialmente relevante, ya que señala la adaptación de BMS a la cambiante normativa estadounidense sobre precios, una cuestión central tanto para las preocupaciones de los inversores como para la capacidad de la empresa de proteger los ingresos de sus activos clave.

Pero de cara al futuro, los inversores deben ser conscientes de que, incluso con una sólida cartera de productos en desarrollo, el reto persistente de la competencia genérica en Eliquis puede...

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Se prevé que Bristol-Myers Squibb alcance unos ingresos de 41.300 millones de dólares y unos beneficios de 9.200 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone un descenso anual de los ingresos del 4,7%, pero espera que los beneficios aumenten en 4.200 millones de dólares desde los 5.000 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Bristol-Myers Squibb arrojan un valor razonable de 53,00 dólares, un 16% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Trece miembros de la Comunidad Simply Wall St establecen valores razonables para Bristol-Myers Squibb que oscilan entre 50 y 132,55 dólares por acción. Aunque muchos esperan que el progreso de la cartera de productos genere beneficios en el futuro, el riesgo de compresión de los márgenes debido a las reformas de los precios en EE.UU. sigue siendo un tema prioritario y podría afectar a la capacidad de la empresa para alcanzar incluso el extremo superior de estos objetivos.

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