¿Cambiará el revés del ensayo Milvexian la estrategia cardiovascular de Bristol Myers Squibb (BMY)?

• La semana pasada, Bristol Myers Squibb y Johnson & Johnson anunciaron la interrupción anticipada de su ensayo de fase 3 Librexia ACS para milvexian en pacientes con síndrome coronario agudo después de que un análisis provisional indicara que el ensayo no alcanzaría su objetivo primario de eficacia, aunque no se identificaron nuevos problemas de seguridad.
• Este resultado ha aumentado la atención sobre el éxito de otros programas cardiovasculares en fase avanzada de Bristol Myers Squibb y la capacidad de la empresa para gestionar los riesgos de su cartera de productos.
• Para evaluar cómo afecta este revés clínico clave para milvexian a las perspectivas más amplias, exploraremos las implicaciones para la narrativa de inversión de Bristol Myers Squibb.

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Bristol-Myers Squibb Investment Narrative Recapitulación

Para poseer Bristol-Myers Squibb, creo que un inversor debe confiar en la capacidad de la empresa para compensar los próximos vencimientos de patentes y el riesgo de concentración de ingresos mediante una sólida cartera de productos en fase avanzada y el lanzamiento de nuevos productos. Aunque la interrupción del ensayo Librexia ACS es un revés para un programa cardiovascular de alto perfil, no afecta materialmente al principal catalizador a corto plazo: la ejecución y el progreso reglamentario de otros activos en fase avanzada y la ampliación de su cartera de crecimiento; el riesgo más importante sigue siendo la ejecución de nuevos lanzamientos y el avance de la cartera.

En este sentido, destaca la reciente ampliación de la colaboración de Bristol-Myers Squibb con el Instituto de Investigación Sarah Cannon. Al aumentar el acceso a los ensayos clínicos y acelerar los plazos, esta medida podría ayudar a mitigar el riesgo de la cartera de productos en fase de desarrollo y reforzar la posición de la empresa para futuros lanzamientos de productos, apoyando la narrativa de crecimiento mientras se enfrenta a retos competitivos y relacionados con las patentes.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de la solidez de su cartera de productos, los contratiempos en los estudios pivotales pueden...

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Se prevé que Bristol-Myers Squibb genere 41.300 millones de dólares en ingresos y 9.200 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en un descenso anual previsto de los ingresos del 4,7% y un aumento de los beneficios de 4.200 millones de dólares desde los 5.000 millones actuales.

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Los miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron 11 estimaciones de valor razonable para Bristol-Myers Squibb que oscilan entre 50 y 118,93 dólares por acción. Con un abanico tan amplio de perspectivas, está claro que la futura concentración de ingresos y el riesgo de contratiempos en los programas clínicos en fase avanzada son incertidumbres clave que influyen en la forma de evaluar las perspectivas de la empresa.

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