¿Reforzará la apuesta de AbbVie (ABBV) por los biológicos estadounidenses su ventaja competitiva en oncología?

• AbbVie ha presentado recientemente a la FDA una solicitud de licencia biológica para pivekimab sunirine, un tratamiento en investigación contra cánceres hematológicos raros, y ha iniciado una ampliación de 70 millones de dólares de su Centro de Investigación Biológica de Massachusetts para reforzar la capacidad de fabricación de productos biológicos en Estados Unidos.
• Esta combinación de avances en la cartera de productos oncológicos y de inversiones en fabricación nacional pone de relieve el interés de AbbVie por reforzar su cartera futura y responder a los incentivos políticos para la producción farmacéutica en Estados Unidos.
• Examinaremos cómo la renovada inversión de AbbVie en la fabricación de productos biológicos en EE.UU. podría dar forma a la narrativa de inversión de la compañía en el futuro.

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses, y estos 22 valores estadounidenses tienen desarrollos que están preparados para beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de AbbVie

Para invertir en AbbVie, es necesario creer que su innovadora cartera de productos en desarrollo y sus inversiones en fabricación en EE. UU. pueden compensar la exposición a la pérdida de patentes y los controles de costes sanitarios. Si bien la reciente presentación ante la FDA de la sunirina de pivekimab y la aceleración de la expansión de la fabricación nacional respaldan su liderazgo en oncología y la resistencia de sus operaciones, no es probable que estas medidas modifiquen sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo de la empresa, el crecimiento sostenido de los ingresos en inmunología, ni su principal riesgo derivado de la exposición a la inminente competencia de los biosimilares y las presiones sobre los precios.

Entre sus últimos anuncios, destaca la presentación de la BLA para Pivekimab sunirine, ya que refuerza la creciente cartera de productos oncológicos que podría ayudar a amortiguar cualquier ralentización a corto plazo de los ingresos de los productos establecidos. Esto concuerda con el interés de AbbVie por la diversidad terapéutica, cada vez más importante ante las crecientes amenazas de biosimilares para productos fundamentales como Humira y, en última instancia, Skyrizi y Rinvoq.

Sin embargo, en contraste con el optimismo de la cartera de productos, los inversores deben ser conscientes del riesgo real...

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La narrativa de AbbVie prevé unos ingresos de 73.000 millones de dólares y unos beneficios de 20.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,7% y un aumento de los beneficios de 17.100 millones de dólares desde los 3.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de AbbVie arrojan un valor razonable de 227,22 dólares, un 3% por debajo de su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Ocho estimaciones de la comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de AbbVie entre 187,76 y 434,26 dólares por acción. Al considerar estas variadas perspectivas, tenga en cuenta que la intensificación de la competencia de biosimilares y genéricos sigue siendo un desafío crítico para la estabilidad de los ingresos futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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