¿Está cambiando AbbVie (ABBV) sus perspectivas de inversión con la ampliación de su cartera de productos de última generación en dermatología y oncología?

• En agosto de 2025, AbbVie anunció los resultados positivos de los estudios pivotales de fase 3 de upadacitinib (RINVOQ®) en la alopecia areata severa y proporcionó actualizaciones clínicas alentadoras en múltiples programas oncológicos, señalando avances en la dermatología y la terapéutica del cáncer.
• Estos hitos clínicos ponen de relieve la capacidad de AbbVie para avanzar simultáneamente en múltiples activos en fase avanzada, destacando la productividad en curso de la cartera de productos fuera de su cartera inmunológica establecida.
• Analizaremos cómo afectan a las perspectivas de inversión a largo plazo los éxitos clínicos de AbbVie en sus últimas fases de desarrollo en dermatología y oncología.

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Resumen de la narrativa de inversión de AbbVie

Para ser accionista de AbbVie, es necesario creer que el motor de innovación de la compañía, especialmente su capacidad para avanzar en nuevas terapias inmunológicas y oncológicas, compensará las futuras caídas de ingresos a medida que los productos insignia se enfrenten a la presión competitiva. Los últimos resultados positivos de fase 3 con upadacitinib para la alopecia areata grave respaldan la productividad de la cartera de AbbVie, pero no alteran sustancialmente el catalizador a corto plazo: garantizar el impulso continuado de las ventas de Skyrizi y Rinvoq a medida que Humira se enfrenta a la pérdida de exclusividad sigue siendo el objetivo central. El principal riesgo sigue siendo la intensificación de la competencia de biosimilares y precios.

Entre las noticias recientes, destaca la inversión de 195 millones de dólares de AbbVie para ampliar la fabricación de API. El objetivo de esta iniciativa es respaldar la ampliación de los candidatos en fase avanzada de desarrollo, como el upadacitinib, y mejorar la fiabilidad del suministro, lo que es fundamental para contribuir a los catalizadores del crecimiento a corto plazo de AbbVie en un contexto de mayor presión sobre las principales marcas.

Por el contrario, los inversores también deben ser conscientes de los riesgos asociados a la elevada dependencia de AbbVie de un conjunto concentrado de productos, especialmente si...

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La narrativa de AbbVie prevé unos ingresos de 72.900 millones de dólares y unos beneficios de 20.000 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,7% y un aumento de los beneficios de 16.300 millones de dólares desde los 3.700 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de AbbVie arrojan un valor razonable de 215,70 dólares, un 3% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Ocho miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman que el valor razonable de AbbVie oscila entre 187,76 y 447,79 dólares por acción. Dado que persisten los riesgos de exclusividad para los principales medicamentos inmunológicos, su opinión sobre estas estimaciones podría determinar su enfoque sobre el rendimiento futuro de AbbVie.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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