¿El impulso de Agilent (A) a la secuenciación de lectura nativa con Wasatch BioLabs redefinirá su narrativa genómica?

• En diciembre de 2025, Wasatch BioLabs anunció un acuerdo de comercialización conjunta con Agilent Technologies para emparejar las químicas de enriquecimiento SureSelect y Avida de Agilent con la plataforma de secuenciación de metilación dirigida directa basada en Oxford Nanopore de WBL, lo que permite una orientación precisa y personalizada de lectura nativa de ADN genómico y libre de células para aplicaciones clínicas y de investigación.
• El objetivo de la colaboración es ampliar el acceso a ensayos multiómicos de lectura nativa escalables y rentables, especialmente para biopsia líquida, oncología, neurología, enfermedades raras e investigación prenatal, a través de contenidos científicos conjuntos, educación y demostraciones tecnológicas hasta 2027.
• A continuación examinaremos cómo este impulso de la comercialización conjunta en la secuenciación dirigida de lectura nativa podría influir en la narrativa de inversión y los motores de crecimiento de Agilent.

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Resumen de la narrativa de inversión en Agilent Technologies

Para ser propietario de Agilent, hay que creer que su combinación de instrumentos, consumibles y servicios puede seguir satisfaciendo la demanda farmacéutica, química y de pruebas reguladas, mientras que los márgenes se mantienen a pesar de las presiones arancelarias y de la cadena de suministro. El pacto de comercialización conjunta con Wasatch BioLabs parece positivo para los flujos de trabajo de genómica y secuenciación de mayor valor de Agilent, pero no cambia fundamentalmente el enfoque a corto plazo de compensar unos 70 millones de dólares de costes impulsados por las tarifas de 2025 o el riesgo actual de una financiación académica más débil.

Entre los anuncios recientes, los resultados del ejercicio completo de noviembre de 2025 y las perspectivas de ingresos para el ejercicio de 2020, de entre 7.300 y 7.400 millones de dólares, son los más relevantes para enmarcar estas noticias. Anclan las expectativas en torno a un crecimiento básico de un dígito medio y la resistencia de los márgenes en un momento en el que Agilent también está introduciendo nuevas ofertas como la secuenciación dirigida de lectura nativa, que podría apoyar gradualmente su impulso hacia ingresos más recurrentes y de mayor margen por ensayos y flujos de trabajo si se consolida la adopción por parte de los primeros usuarios de oncología y enfermedades raras.

Pero aunque colaboraciones como ésta son alentadoras, los inversores deben ser conscientes de que el aumento de los costes arancelarios y la deslocalización de la cadena de suministro podrían...

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La narrativa de Agilent Technologies prevé unos ingresos de 8.000 millones de dólares y unos beneficios de 1.700 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,8% y un aumento de los beneficios de unos 500 millones de dólares desde los 1.200 millones actuales.

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Cinco estimaciones de valor razonable de la comunidad de Simply Wall St oscilan entre los 115 y los 169 dólares, lo que pone de manifiesto las diferentes opiniones de los inversores sobre Agilent. Puede sopesarlas frente a los actuales riesgos arancelarios y de la cadena de suministro que pueden presionar los márgenes y condicionar la capacidad de la empresa para convertir su impulso de la secuenciación de lectura nativa en un crecimiento sostenido de los beneficios.

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