Los resultados positivos de la fase 3 de TETON-2 podrían cambiar las reglas del juego de United Therapeutics (UTHR)

• United Therapeutics celebró recientemente un webcast para revisar los datos del exitoso estudio de fase 3 TETON-2, que evaluó la solución nebulizada para inhalación Tyvaso (treprostinil) para la fibrosis pulmonar idiopática y mostró mejoras significativas en la capacidad vital forzada en comparación con placebo en un ensayo multinacional de 597 pacientes.
• Un dato importante es que este éxito clínico podría ampliar el uso de Tyvaso a nuevas áreas terapéuticas, reforzando el compromiso de la empresa con el avance de la atención a las enfermedades pulmonares crónicas y potencialmente mortales.
• Veremos cómo estos resultados positivos de Tyvaso en el ensayo TETON-2 pueden cambiar las perspectivas de inversión en United Therapeutics.

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Recapitulación de la inversión en United Therapeutics

Para poseer acciones de United Therapeutics, hay que creer en su capacidad para expandir Tyvaso más allá de la hipertensión arterial pulmonar, abarcando nuevos mercados como la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), al tiempo que mantiene su liderazgo frente a la creciente competencia y el riesgo de innovación. Los resultados positivos de la fase 3 de TETON-2 para Tyvaso son un catalizador clave a corto plazo y reducen materialmente el riesgo de fracaso clínico en la FPI, aunque la competencia y el escrutinio de los pagadores siguen siendo amenazas centrales a corto plazo.

Entre las actualizaciones recientes, el anuncio el 23 de junio de que se había completado la inscripción en el estudio ADVANCE OUTCOMES sobre ralinepag concuerda estrechamente con la estrategia de la empresa de ampliar su cartera de enfermedades pulmonares. El éxito de futuros hitos clínicos como éstos podría favorecer el crecimiento de los ingresos y contrarrestar los riesgos relacionados con la concentración de la cartera.

Sin embargo, es importante que los inversores sean conscientes de que, a pesar del impulso clínico, la amenaza de competidores de marca y genéricos como Liquidia podría afectar rápidamente al poder de fijación de precios y a los ingresos de Tyvaso si...

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Se prevé que United Therapeutics alcance los 3.700 millones de dólares en ingresos y los 1.500 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,6% y representa un aumento de 300 millones de dólares en beneficios desde los 1.200 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Cinco estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 227 y 1.264 dólares. Algunos ven una infravaloración extrema, mientras que otros no. Las opiniones sobre la competencia y la innovación ponen de relieve hasta qué punto el rendimiento futuro depende de la cuota de mercado y de mantener bajo control los riesgos de las tuberías.

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