TG Therapeutics (TGTX) sube un 9,7% después de que los datos de seis años de BRIUMVI MS muestren eficacia y seguridad sostenidas

• TG Therapeutics presentó recientemente datos actualizados a seis años de los ensayos de fase 3 ULTIMATE I y II en la reunión anual de ECTRIMS, mostrando que casi el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple recidivante tratados con BRIUMVI permanecieron libres de progresión de la discapacidad y mantuvieron un sólido perfil de seguridad.
• Un hallazgo especialmente importante fue una tasa muy baja de recaídas a lo largo de seis años y ningún aumento del riesgo de infección grave, lo que refuerza aún más el papel de BRIUMVI en el tratamiento a largo plazo de la esclerosis múltiple.
• Analizaremos cómo la eficacia y seguridad sostenidas que ponen de relieve los nuevos datos del ensayo podrían influir en las perspectivas de inversión de TG Therapeutics.

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Resumen de la narrativa de inversión de TG Therapeutics

Para creer en TG Therapeutics como accionista, un inversor necesita ver la eficacia y seguridad a largo plazo de BRIUMVI como una ventaja sostenible en un mercado competitivo de esclerosis múltiple. Los recientes resultados de los ensayos a seis años refuerzan sustancialmente el argumento de que BRIUMVI puede defender su puesto, pero la dependencia de la empresa de este único producto sigue siendo el catalizador central a corto plazo, y el mayor riesgo, especialmente a medida que los pagadores presionan a favor de terapias autoadministradas; los últimos datos no disminuyen materialmente este riesgo, pero pueden respaldar la confianza a corto plazo en la posición de mercado de BRIUMVI.

Entre los anuncios recientes, el inicio de un ensayo de fase 3 para BRIUMVI subcutáneo, mencionado a principios de este mes, aborda directamente uno de los motores potenciales de crecimiento más importantes de TG y puede ser fundamental para contrarrestar los cambios competitivos e impulsados por los pagadores hacia los tratamientos autoadministrados, complementando el perfil de eficacia a largo plazo destacado en los nuevos datos ULTIMATE I y II.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, por fuertes que sean estas nuevas señales de eficacia, la fuerte dependencia de la empresa de BRIUMVI...

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Las perspectivas de TG Therapeutics prevén unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 469 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un crecimiento anual de los ingresos del 39,5% y un aumento de los beneficios de unos 408 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 60,5 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de TG Therapeutics arrojan un valor razonable de 40,50 dólares, un 14% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis inversores privados de la Comunidad Simply Wall St establecen estimaciones de valor razonable para TGTX que oscilan entre 12,34 y 138,37 dólares por acción. Con el próximo BRIUMVI subcutáneo como catalizador clave, tales diferencias en las perspectivas demuestran por qué merece la pena comparar múltiples puntos de vista.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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